公告日期：2016-02-18

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-014债券代码：122219 债券简称：12榕泰债广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之股份发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示1、发行数量及价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：103,575,831股发行价格：8.11元/股。2、发行对象认购数量发行股份购买资产的发行对象为高大鹏、肖健，发行数量分别为56,966,707股和46,609,124股，合计103,575,831股。3、股份锁定安排交易对方高大鹏、肖健承诺：“自股份发行结束之日起12个月内不转让本人因本次重组所取得的广东榕泰股份。为保障本人签署的《盈利预测补偿协议》约定的股份补偿安排能够充分实现，上述12个月锁定期届满且森华易腾2015年至2017年各年度期末累计实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）不低于相应年度的业绩承诺（即2015年度净利润6,500万元、2016年度净利润8,840万、2017年度净利润12,023万元）的，则本人通过本次重组取得的上市公司股份分期解除锁定，本次发行股份自发行结束之日起12个月（不含本数）之后累计解除锁定23%股份，自发行结束之日起24个月（不含本数）之后累计解除锁定56%，自发行结束之前起36个月（不含本数）之后累计解除锁定100%股份。如果森华易腾于业绩补偿期内上述任一年度期末实际累计实现的净利润低于业绩承诺的，则本人按照《盈利预测补偿协议》计算确定的应补偿股份数量不得解除锁定，在上述可解除锁定股份总数减去应补偿股份数量后的剩余股份数量可解除锁定。”根据《盈利预测补偿协议》约定，盈利补偿期为2015年、2016年、2017年，若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至2015年12月31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为2016年、2017年、2018年，交易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元。交易对方通过本次重组取得的上市公司股份分期解除锁定，本次发行股份自发行结束之日起12个月（不含本数）之后累计解除锁定24.48%股份，自发行结束之日起24个月（不含本数）之后累计解除锁定57.78%，自发行结束之前起36个月（不含本数）之后累计解除锁定100%股份。相应锁定期届满后的解除锁定，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。4、预计上市流通时间本次发行股份购买资产新增股份已于2016年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为12个月的新增股份预计可流通时间为2017年2月6日（非交易日顺延），限售期为24个月的新增股份预计可流通时间为2018年2月6日（非交易日顺延），限售期为36个月的新增股份预计可流通时间为2019年2月6日（非交易日顺延）。根据《盈利预测补偿协议》约定，限售期后本次发行股份购买资产新增股份将分批解锁，具体解锁请参见本节“3、股份锁定安排”。5、资产过户情况根据森华易腾的有关工商登记资料及海淀工商局于2016年1月18日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101087825067343），森华易腾已就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，森华易腾100%股权已过户至广东榕泰名下，森华易腾的股东为广东榕泰，出资额1,300万元，持有森华易腾100%股权。森华易腾已经办理完成因本次股东变更修订《公司章程》等备案工作。至此，标的资产过户手续已经完成。2016年1月28日，正中珠江会计师出具信会师报字[2015]第310953号验资报告，确认截至2016年1月28日止，广东榕泰已收到高大鹏、肖健缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币103,575,831.00元，高大鹏、肖健以其分别持有的森华易腾的股权出资。如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》中的释义相同。第一节 本次发行履行的决策程序1、2015年8月12日，广东榕泰召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公……[点击查看原文][查看历史公告]

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