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从技术面基本面看绿地控股,欢迎大家来喷~
默默在吧里看了几个月,吧里牛鬼蛇神什么都有。这里写一点自己的见解。一:基本面估值问题1:绿地今年前三季度,业绩是58亿。然而张总在12月中旬发表的言论说,对于今年完成120亿的利润目标,表示有信心,这种话并非空穴来风,当初重组之时,也有过业绩承诺。那么结合这段时间的动作来看,完成120亿的利润目标,应该是没问题的.即年报每股收益是1.0元。2.我们来对比其他同级别地产,招保万金来一起比较吧。我们通过多年观察,合理的地产蓝筹票,市盈率市场一般给予12-15的市盈率估值a,招商蛇口,预计年报每股收益1.0左右。目前股价16.5左右,如果给予12倍PE,蛇口的合理估值是12-13左右。b.万科: 预计年报每股收益1.3左右。目前股价20左右。如果给予12倍PE,万科15一直是比较合理的估值,所以,也看到万科15左右,大量的大佬抢筹c.保利地产:预计年报每股收益1.1左右。目前股价9元。如果给予12倍PE,保利合理股价,应该也在12左右,应该属于低估。d:金地集团:预计年报每股收益0.7左右,目前股价13.应当属于相对高估。我们可以纵观整个市场蓝筹,各种绩优中字头差不多都是如此。一般股价会给予20%的高估左右,所以,万科我们可以给予18-20,蛇口15-16.保利12-14.金地11-12是比较合理的。这样,当年报如果利润120亿兑现,每股1.0元收益,假设市场给予12倍PE估值,股价12是合理估值,市场一般给予20%的高估股价,所以,绿地年报如果合理兑现。14.4.应该是合理的价格,也是当初大股东增持的价格。他们增持也不是乱增持,应该是对股价有个合理的估值的。包括董秘也在互动中回复,10元以下的绿地,具备价值投资价值,也并非口说无凭。当然也会有很多网友说这个120亿是卖资产所得,明年无法保持。关于这一点,可以从绿地的布局看到,往年,绿地金控是占利润比重极小的,而今年三季报,金控利润就占比40%左右,金控的利润占比越来越大,以后还有360投资的兑现,蚂蚁的兑现,都是将来金控的业绩保证。绿地正在转型大金融,大基建,地产,今后将来越来越可有可无。至于这段时间的下跌,就是当时定增的后遗症,解禁盘+即将定增方的不断打压。可以理解为定增方为了低价定增,已经无所不用了。啥时候确认定增,就是绿地结束非理性压盘之时。至于何时定增?国家目前打压定增严重,我们也无法确认,但是按照证监会规定,6个月,想来,明年2月之前应该有结果。何为价值投资?只要你感觉你买入的价格,低于他公司股价的实际价值,买入就行了。其他,就交给时间吧。这是我个人基本面的看法。至于技术面,我其实已经写了一大篇文章,可惜东方财富无法上多图,如果大家有兴趣,我以后就慢慢写。欢迎大家交流~
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