公告日期：2016-03-12

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临2016-007金杯汽车股份有限公司非公开发行2016年公司债券预案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策，非公开发行2016年公司债券。二、本次发行概况（一）本次债券发行的票面金额、发行规模本次债券票面金额为人民币100元。本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。（二）债券期限本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。（三）债券利率及还本付息方式本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，预计综合成本不超过6%。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。（四）发行方式本次债券以非公开方式发行，发行对象面向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。（五）担保情况华晨汽车集团控股有限公司为金杯股份有限公司本次非公开发行2016年公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保（六）赎回条款或回售条款本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（七）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。（八）本次的承销方式和上市安排本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。（九）募集资金用途主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款。三、本次发行授权事项为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总裁在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；5、办理与本次非公开公司债券发行相关的其他事宜；6、上述授权在本次非公开发行公司债券的注册有效期内持续有效。上述公司非公开发行公司债券事项尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并经上海证券交易所批准后方可实施。特此公告。金杯汽车股份有限公司董事会2016年3月12日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。