公告日期：2015-12-08

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-069双钱集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提提示：发行数量：287,178,206股发行价格：13.00元/股预计上市时间：本次发行新增股份已于2015年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记股份登记及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份预计可上市流通时间为2016年12月3日（限售期为12个月），如遇非交易日则延顺至下一交易日。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序根据双钱股份2015年第一次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2015]1721号）的许可，双钱股份本次非公开发行不超过300,347,280股人民币普通股股票募集配套资金履行了以下程序：1. 2015年3月23日，双钱股份召开董事会第八届第八次会议，审议通过本次重组正式方案等议案，同意向华谊集团发行股份购买华谊集团持有的能化公司100%股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司100%股权、天原公司100%股权、信息公司55%股权、财务公司30%股权，并向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金。2. 2015年4月9日，双钱股份召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。3. 2015年6月24日，双钱股份重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第52次工作会议审核并获得无条件通过。4. 2015年7月23日，双钱股份重大资产重组事宜获得中国证监会证监许可[2015]1721号《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》，核准双钱股份发行股份购买资产并募集配套资金事宜。5. 2015年11月12日，发行人和保荐机构向20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、已经提交认购意向书的61名投资者，以及截至2015年10月30日公司前20名股东（不包括上市公司的控股股东及其控制的关联人）发出了《认购邀请书》。6. 2015年11月18日，发行人和保荐机构接受认购对象的申购报价，根据《认购邀请书》约定的程序、原则和簿记建档的情况，最终确定本次新股发行价格为13.00元/股。因初步询价后获配投资者认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额且认购股数未达到拟发行股数，发行人和保荐机构根据《认购邀请书》确认的规则，以确定的发行价格13.00元/股，于2015年11月18日通过电子邮件、电话等方式向6名有效认购人征询追加认购意向，并发送了《追加认购意向的函》。7. 2015年11月19日，6名有效认购人中2名认购对象财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司反馈了《追加申购单》。发行人和保荐机构（主承销商）按照《认购邀请书》和《追加认购意向的函》确认的规则，最终确定本次新股发行的最终认购对象和认购份额。8. 2015年11月27日，立信审计出具了信会师报字[2015]第115649号验资报告。根据该验资报告，截至2015年11月26日17:00，海通证券指定的收款银行账户已收到六名认购对象缴纳的认购双钱股份非公开发行人民币A股股票的资金人民币3,733,316,678.00元。9. 2015年11月30日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销费用48,533,116.00元后的资金3,684,783,562.00元划转至双钱股份在交通银行上海市分行营业部的310066661018800062936账号和工行上海市外滩支行1001262129203310143账号内。10. 2015年12月3日，立信审计出具了信会师报字[2015]第115648号验资报告。根据该验资报告， 截至2015年11月30日止，双钱股份共计募集资金人民币3,733,316,678.00元，扣除各项发行费用人民币50,577,194.50元，实际募集资金净额人民币3,682,739,483.50元，其中：计入股本人民币287,178,206.00元，计入资本公积人民币3,395,561,277.50元。11. 2015年12月4日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增287,178,206股的股份登记及股份限售手续。（二）本次发行情况1. 发行方式：本次发行采……[点击查看原文][查看历史公告]

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