公告日期：2016-05-10

海通证券股份有限公司关于上海华谊集团股份有限公司重大资产重组之持续督导工作报告书（2015年年度）独立财务顾问： 海通证券股份有限公司 上市公司简称： 双钱股份、双钱B股报告期间： 2015年年度 上市公司代码： 600623、900909海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任上海华谊集团股份有限公司（原名“双钱集团股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”、“双钱股份”）本次重大资产重组（具体参见2015年7月24日公告的《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》之有关规定，出具双钱股份本次重大资产重组获中国证监会批准日至2015年12月31日（以下简称“本督导期”）持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及重组相关方负责提供，提供方向独立财务顾问保证：其为出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担全部及连带责任。独立财务顾问对本报告书所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的过户交付情况2015年7月23日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2015]1721号），上市公司本次重大资产重组获得中国证监会核准。（一）本次重组概述本次交易方案为：上市公司向上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）非公开发行股份购买其持有的上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）100%股权、上海华谊新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）100%股权、上海华谊精细化工有限公司（以下简称“精化公司”）100%股权、上海华谊集团投资有限公司（以下简称“投资公司”）100%股权、上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原公司”）100%股权、上海华谊信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）55%股权及上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）30%股权；同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，上市公司的控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。（二）资产交割与过户情况1、标的资产过户情况2015年8月14日，经上海市闵行区市场监督管理局核准，能化公司就本次发行股份购买资产涉及的过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市闵行区市场监督管理局换发的注册号为310112000162755的《营业执照》，华谊集团持有的能化公司100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至上市公司名下。2015年8月17日，经上海市奉贤区市场监督管理局核准，新材料公司就本次发行股份购买资产涉及的过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的注册号为310120002150943的《营业执照》，华谊集团持有的新材料公司100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至上市公司名下。2015年8月14日，经上海市闵行区市场监督管理局核准，精化公司就本次发行股份购买资产涉及的过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市闵行区市场监督管理局换发的注册号为310112000072979的《营业执照》，华谊集团持有的精化公司100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至上市公司名下。2015年8月12日，经上海市黄浦区市场监督管理局核准，投资公司就本次发行股份购买资产涉及的过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市黄浦区市场监督管理局换发的注册号为310103000014320的《营业执照》，华谊集团持有的精化公司100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至上市公司名下。2015年8月19日，经上海市工商行政管理局核准，天原公司就本次发行股份购买资产涉及的过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000043144的《营业执照》，华谊集团持有的天原公司100%股权，已经工商登记管理部门核准变更登记至上市公司名下。2015年8月11日，经上海市宝山区市场监督管理局核准，信息公司就本次发行股份购买资产……[点击查看原文][查看历史公告]

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