根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅60%以上，1只股有翻倍以上的空间。其中象屿股份(600057)、华夏幸福(600340)和德奥通航(002260)目标涨幅最大，预计上涨107.17%、85.32%、79.86%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

象屿股份(600057)：员工持股计划推出，看好公司长期发展

中泰证券   陈奇

      事件： 象屿股份 1 月 23 日发布第一期员工持股计划，计划筹集资金总额上限为 30,000 万元，计划参加对象为公司及下属子公司董事、监事、中层以上管理人员及核心骨干，总人数不超过 500 人。其中拟认购本计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 13 人，合计拟认购员工持股计划份额为 751 万份，占本员工持股计划总份额的比例为 2.50%。 目前该员工持股计划已获得职工代表大会、董事会通过， 2 月 3日将在股东大会上进行表决。

      员工持股计划的推出是象屿混合所有制改革的关键一步。 同时， 员工持股计划中公司董事长张水利、副董事长陈方、总经理邓启东等 13 名公司重要管理层参与， 合计拟认购员工持股计划份额为 751 万份，是在改革的意义之外，彰显了管理层对公司战略制定和实施的坚定信心。 而此次总额达 3 亿元，总人数不超过 500 人的员工持股计划，力度高于预期， 足见公司改革、发展、共赢的决心之坚决。

      农产品供应链体系日臻完善，快速爆发之势已成。 截止 2015 年 12 月 31 日，象屿农产在 2015-2016 粮食收购季已完成粮食收购 650 万吨（包括部分潮粮）， 相较于 14-15 收购季完成 610 万吨临储收粮已有翻倍增长之势， 农产在当地收粮能力充分体现， 一体化产业链经营优势尽显；此外， 2015 年已参与合作种植面积 230 万亩，服务种植面积 280 万亩， 15/16 种植季规划合作种植/服务面积总和保持高增长。综合象屿农产所布局“农资-种植-收购-仓储-物流-贸易-深加工” 的七个环节， 当前种植服务、仓储、贸易三大盈利点均已成型并具备快速复制扩张的能力， 打通链条灵活应对行业变化，长远发展可期。

      国企改革与自贸区改革具在进行，为长期发展提供持续催化。 国企混改自员工持股行动已经开始； 公司与集团合资设立运营平台，拟对自贸区进行二次开发，整合公司在自贸区已有的 40 万平土地向高端商业服务开发转型，预计原有自贸区工业用地转为商业用地深度开发后得到大幅升值。

      我们认为国内种植业正处于工业化初期，在种植业发达的平原地带土地制度改革带来的规模效应正在显现，2015 年家庭承包耕地流转率有望达到 35-40%。在这一发展的历史背景下，由龙头企业构建好产业链，形成大的托拉斯（参考温氏的发展历程），从而成长为竞争力极强的种植综合服务商。种植综合服务一亩地的利润空间约为 150-200 元，以 2014 年全国流转耕地面积 4 亿亩测算（正快速增长），种植综合服务的利润空间可达千亿！ 象屿把控粮食仓储设施——连接种植与物流的关键节点，在政策扶持补贴的背景下，快速壮大自身的仓储能力，在主攻的玉米、稻谷的粮食产区黑龙江深耕布局，形成很好的上下游联接能力和协同效应。

      我们预计象屿股份 2015-2017 年分别实现销售收入 689.02 亿元、 1073.47 亿元和 1370.32 亿元， 实现归属于母公司净利润 2.34 亿元、 6.12 亿元和 7.25 亿元， 若剔除 2015Q3 汇兑损失则 2015-2017 年分别实现归属于母公司净利润 3.98 亿元、 6.07 亿元和 7.39 亿元，同比增长 40.4%、 53.8%和 18.4%。 2016 年目标市值 240 亿元，对应增发摊薄后目标价 20.8，“买入”评级。

华夏幸福(600340)公司公告点评：海外扩张再下一城，正式进军印度市场

海通证券   涂力磊,谢盐

      事件： 华夏幸福与印度哈里亚纳邦政府签署谅解备忘。

      重申意义重大！中国资本海外战略桥头堡。 我们在此前报告中认为，华夏幸福海外战略是公司新一轮高成长的开始。企业有望借助“一带一路”发展契机，顺利切入全球产业链市场。在此前扩张印尼后，华夏幸福再度进军印度市场。企业发展速度，扩张力度远超市场预期。海外园区建设，从实质上将成为中国资本海外战略重要桥头堡。纵观全球产业地产龙头，不论新加坡裕廊还是普洛斯，海外战略是其国内资本分享全球经济、抢占全球市场，长期保持全球领先地位的核心。我们重申，强烈看好华夏幸福。企业不论在战略高度、执行力、发展空间上已经超越同类型企业，正在朝更高地位迈步！

      开拓印度市场， 加速海外战略布局。 华夏幸福与印度哈里亚纳邦政府达成初步合作意向。双方将在基于 PPP 模式基础上展开园区开发合作。公司与哈里亚纳邦政府签署谅解备忘录，是公司继成功与印尼 AS 公司签订备忘录后，再次就产业新城事宜开展海外合作，助力华夏幸福全球化布局，表明公司为实践“全球产业新城的引领者”愿景又向前迈出重要一步。

      顺应一路一带，分享大国崛起红利。 我们在此前公司 2014 年深度报告《华夏幸福(600340)深度报告：幸福三段论——产业制胜，平台为王》中明确指出，海外战略是产业园区发展必由之路。公司本次海外布局既是企业海外战略发展的重大迈步，同时也是顺应国家一路一带战略的必然。

      华夏幸福开启全球模式。 本产业新城首次尝试海外复制，标志公司产业新城运营的专业能力和行业龙头地位从国内翘楚到寻求国际认可，是公司国际化战略的重大里程碑、业务发展的新起点，向“全球产业新城的引领者”愿景迈出开创性一步。

      投资建议： 看好公司未来销售、市值超越千亿， 维持“买入”评级。 本次合作一方面体现了公司在城市规划、大项目招商、园区运营方面的卓越实力，表明公司产业园运营的能力具备了承接国际合作项目的能力和视野；另一方面也表明公司紧抓“一带一路”重大历史机遇的决心。 公司业务发展已明确处于海通产业地产估值体系第二阶段，理应享受 20X 以上 PE 估值。 公司已完成定增工作。 预计公司摊薄后 2015 和 2016 年每股收益分别是 1.73 和 2.26元。公司 1 月 22 日股价 24.58 元对应 2015 和 2016 年 PE 在 14.25 和 10.89倍。给予公司 2016 年 20 倍市盈率，对应股价 45.2 元，维持 “买入”评级。

      风险提示：行业涨价风险。

德奥通航(002260)公司公告点评：持股无锡汉和，打开农业植保成长空间

国泰君安   吕娟,范杨,李煜

      结论： 公司与无锡汉和签订对外投资协议，认缴新增注册资本，获得 12%股权比例； 同时， 受让 6%股权比例。 农业植保无人机整机+服务年均市场需求 300 亿左右，高载重量和服务模式是未来趋势，公司与汉和强强联手， 打开农业植保成长空间。 仅基于目前业务现状，维持 2015-17 年 EPS分别为-0.016、 0.015、 0.021 元的预测，维持目标价 55 元和增持评级。

      持股无锡汉和， 打开农业植保成长空间。 公司公告， 与无锡汉和签订《 增资认购及股权转让协议》，公司将认缴新增注册资本，获得 12%股权比例；同时， 受让本次新增注册资本前的 6%股权比例。 协议生效日一年内， 通过股权内部转让，将成为汉和第一大股东。 十三五期间，农业植保无人机整机+服务年均市场需求 300 亿左右， 目前农业通航作为渗透率仅为 2%，未来几年行业容量将快速扩容， 无锡汉和作为国内植保无人机优秀企业，2015 年营收 950 万元，同比增长 142%。

      高载重量和服务模式是未来趋势，公司与汉和强强联手。 无锡汉和凭借7S 店在国内布局了成熟的销售及售后服务网络， 同时产品已出口至美国、俄罗斯、南美等国家。 汉和植保无人机目前具有任务载荷为 10-40 公斤 4种型号， 产品存在载重量不高、续航时间短等弱势，而公司开发的 VA115无人试验机能够与无锡汉和的飞控系统进行整合， 改装成重载植保无人机， 提高植保任务的效率和经济性，应用于如东北、新疆等大规模农田。

      催化剂： 项目落地进展速度高于预期、警用无人机应用提速。

      核心风险： 协议履行风险、 项目投资停滞风险、审批风险。

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