公告日期：2015-12-25

海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的核查意见独立财务顾问：签署日期：二〇一五年十二月重要声明海通证券股份有限公司担任了上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，海通证券股份有限公司本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查相关文件、资料和其他依据，出具了本次核查意见。本独立财务顾问核查意见不构成对中技控股的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。中技控股及其相关方向本独立财务顾问提供了出具本独立财务顾问核查意见所必需的资料。中技控股及其相关方保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。正文根据中国证监会出具的《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号）和《关于核准颜静刚公告上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1565号），上市公司向颜静刚等73名自然人以及明基置业、首创创投等8家机构合计发行217,270,741股股份购买其所持有的中技桩业约92.95%股份，并且向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。作为中技控股2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，本独立财务顾问对中技控股转让募集资金投资项目发表核查意见。具体情况如下：一、 独立财务顾问进行的核查工作海通证券独立财务顾问主办人通过与中技控股相关人员交谈，查阅了转让募集资金投资项目暨关联交易的信息披露文件、相关合同、交易标的相关资料、相关董事会决议、独立董事意见及监事会意见，以及各项业务和管理规章制度，对其转让募集资金投资项目的合理性、必要性、有效性进行了核查。二、募集资金基本情况（一）募集资金到位时间及金额2013年12月11日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），截至2013年12月31日止，发行对象已分别将认购资金共计579,999,983.53元缴付主承销商指定的账户内。本次发行A股股票募集资金总额为579,999,983.53元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用、审计、评估等发行费用49,219,265.18元，实际募集资金净额为530,780,718.35元。2014年1月2日，上海众华沪银会计师事务所就募集资金到账事项出具了沪众会字[2013]5785号《验资报告》，确认募集资金到账。（二）转让募集资金投资项目的概述2013年中技控股向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金净额为530,780,718.35元，其中用于置换上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）前期对天津津滨中技桩业有限公司（以下简称“津滨中技”）的滨海生产基地建设项目投入款133,880,718.35元，并已于2014年1月23日置换完毕。截至2015年9月30日，该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投资金额为14,813.98万元，其中自有资金投入为1,425.91万元。现中技控股的控股子公司中技……[点击查看原文][查看历史公告]

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