刘靖基（1902.9.15-1997.2.15）江苏常州人。曾任中国人民政治协商会议第八届全国委员会副主席，中华全国工商联合会名誉副主席，中国民主建国会中央委员会顾问，中国老一辈民族工商业者的杰出代表，著名爱国人士和社会活动家。爱建的红色背景与在上海工商界的统战意义：这就是2004年爱建证券巨亏后，上海市政府极力挽救爱建股份的原因 —— 统战！爱建和光大、中信一起曾并列为三大金融控股集团之列。爱建信托也是全国首家间金融机构。国内首个集合信托计划:爱建信托---上海外环隧道项目资金信托计划。———被中国信托界认定为“立春”事件天津王光英的光大集团，北京荣毅仁的中信集团，上海刘靖基的爱国建设基金会并列为三大著名的具有红色背景的民营公司！由于种种原因，爱建错失银行牌照！爱建股份前身系上海市工商界爱国建设公司,由上海和旅居港澳及海外的上海原工商业者于1979年发起创建,取爱国建设之意。1992年改制为股份有限公司时,上海市工商界爱国建设公司以历年积累的4500万元设立“上海工商界爱国建设特种基金”,为爱建股份大股东。爱建和光大、中信一起曾并列为三大金融控股集团之列。爱建股份名为民企,其人事控制权实际系于上海市统战部、金融工委等部门。爱建股份发起组织者刘靖基过世之后,先后数位董事长皆为上海方面任命,其总裁则一般选取民主派背景的人士担任。这一安排看似寻常,却为日后管理之乱与重组之困埋下了伏笔。在各方关照下,爱建股份先后获得信托、证券两张金融牌照。1986年成立的爱建信托,是爱建股份的核心公司,也是全国首家间金融机构。2001年,爱建信托以第一大股东身份,在原证券部的基础上筹建爱建证券。 2004年,爱建证券、爱建信托先后曝出巨亏丑闻,“爱建系”开始寻求重组。由于其统战背景及与香港工商界的历史渊源,引进战略投资者时也侧重于港资。..... 上海工商界爱国建设特种基金会简称：爱建特种基金会爱建股份前身——上海市工商界爱国建设基金会1979年初，刘靖基率上海工商界代表团赴香港访问，后又去美国探亲访友，他推进了与海外的联系与交往；他协助政府组建上海市投资信托公司，联合香港知名人士发起沪港经济发展协会；他以开拓的精神，带头以民间集资方式创办了上海市工商界爱国建设公司，积极推动上海经济发展与对外联系。在他的领导下，经过多年经营探索，爱建公司逐步壮大成为集房地产、金融信托、实业投资、对外经贸四大主营业务一体的外向型、综合性企业。上海工商界爱国建设特种基金会简称：爱建特种基金会，前身是上海工商界爱国建设特种基金，是在改革开放后国内第一家民营企业——上海市工商界爱国建设公司改制为上海爱建股份有限公司的同时创立的。２０年来，爱建特种基金会秉承“爱国建设”的立会宗旨，为上海的改革、发展、稳定和促进非公有制经济发展作出了应有贡献。公司主营房地产项目的开发、实业投资、进出口业务等，是上海市实力强大的金融、房地产类上市公司，也是我国上市公司中少数几家具备证券、信托金融牌照的企业之一。公司旗下房地产分公司荣获“上海十大房地产企业”称号，建设的田林“爱建园”荣获第五届詹天佑土木工程大奖和金奖。公司还直接控股爱建信托，并参股爱建证券，在金融领域实力较强。2009年8月公司公布重大资产重组：上海国际集团以上投房产100%股权、通达房产100%股权和7亿元现金认购爱建股份非公开发行股票，公司未来将成为上海国际旗下地产、信托和证券资产的资本运作载体。爱建股份在中国信托界的地位**********************************************************“受人之托,代人理财”---------这一全新信托理念从爱建信托开始并得以弘扬！国内首个集合信托计划:上海外环隧道项目资金信托计划——登上了大世界基尼斯之最2002年被认为是信托业“立春”之年,这一年爱建信托推出了上海外环隧道项目资金信托计划,成为《信托法》出台后国内首个真正意义上的信托产品。它改变了一对一的信托业务,使信托公司可以接受两个或两个以上委托人的委托,集合管理、运用、处分信托资金。个人投资者第一次发现,通过购买信托产品,也可以参与投资重大工程,并分享投资收益。上海外环隧道项目资金信托计划受到追捧,原本预计一个月才能卖完的5.5亿元资金信托计划,只用了一个星期就认购一空。自此,中国信托业开始步入“受人之托,代人理财”本源业务的坦途。至今年上半年,全国54家信托公司管理的信托资产总额已突破1万亿元大关,达12583.55亿元。见证首单 5.5亿一周售光扎钞纸堆成小山2002年7月18日,是国内首个真正意义上的信托产品——上海外环隧道项目资金信托计划推出的首日。选中这一天并不是为了讨吉利“要发”,而是因为同日中国人银行颁布的《信托投资公司资金信托管理暂行办法》正式实施,集合资金信托获得了“准生证”。“个人投资者也可以参与投资重大工程,并分享投资收益”,当时的媒体报道中几乎全部是这样描述集合资金信托第一单的。对于这一新生事物,先后有60多家媒体争相报道,使得按照规定不能做广告的集合资金信托计划一下火了。当时担任上海爱建信托投资有限责任公司企划部经理的李忠诚回忆,上海外环隧道项目资金信托计划总量为人币5.5亿元,5万元起卖,资金信托期为3年。虽然不得承诺信托计划的最低收益,但预计该信托计划可获得5%的年平均收益率。而当时正值股市低迷,加上媒体的报道,出现了上海人汹涌“建隧道”的现象,汉口路110号爱建金融大楼底层大厅挤满了提着现金买信托计划的人。爱建员工看到还有个江苏人开车来,提了两只箱子,里面倒出来有几百万人币。李忠诚最难忘的是,有一天,捆扎一万元的扎钞纸居然堆成了小山,把银行收银员的脚也埋没了。5.5亿元结果只用了一个星期就认购一空。挂钩市工程登大世界基尼斯集合资金信托第一单还登上了大世界基尼斯之最。www.trustlaws.et如今,爱建信托已搬到零陵路599号。在爱建信托的保管箱内,记者见到了上海大世界基尼斯总部颁发的两块奖牌和一座奖杯,两块奖牌上分别写有“大世界基尼斯之最——最早的市建设项目资金信托计划”和“最早的市建设项目资金信托计划——荣获大世界基尼斯十年回顾特别奖”的字样。上海外环隧道项目资金信托计划发完后,上海大世界基尼斯总部主动找到了爱建信托。李忠诚清晰记得,当时正是他接的电话,对方表示上海外环隧道项目资金信托计划是首创,很符合上海大世界基尼斯申报条件。李忠诚听后很兴奋,向领导汇报后马上填表申请,过了一个月后,上海大世界基尼斯总部就发来通知入选。2004年春节,由中央电视台、上海东方电视台、上海大世界基尼斯总部联合举办的特别节目“上海大世界基尼斯十年回顾颁证晚会”上,又荣获“大世界基尼斯十年回顾特别奖”。提及信托第一单为何与上海外环隧道项目挂钩,现担任爱建股份委办公室副主任的李忠诚如数家珍:2000年,上海市府在全国率先进行投融资体制改革,将一些项目向会招标。2000年2月,一个偶然的机会,爱建的员工在报纸上看到一条关于上海市工程局发布市工程对外招商的消息。于是,爱建信托敏感地抓住了这一契机,4月底参加外环隧道和卢浦大桥的招商会;8月11日,爱建信托以17.34亿元的标的赢得了外环隧道28年的专营权(包括3年建设期和25年运营权)。回归信托本位6年规模增700倍集合资金信托第一单回归了“受人之托,代人理财”这一信托最通俗的理念。6年后重新回头来看,2002年上海外环隧道项目资金信托计划确有其特别的意义——它不仅拓宽了个人投资渠道,也让人见识了信托“有多少想象,就有多大应用空间”的魅力,最后的火认购场面使得信托以一种理财新概念开始被市所接受。紧随其后,上海国际信托投资有限公司推出了国内第一个房地产资金信托——新上海国际大厦项目资金信托计划。该信托计划同样是排长队10天售完了2.3亿元。之后,其他城市信托公司也纷纷前来爱建信托调研,集合资金信托计划发行的品种也越来越多,有房地产、股权、金融、工矿企业、基础设施以及教育等等,集合资金信托计划成为了信托公司利润的主要来源。据不完全统计,截至2008年9月,全国信托公司资金信托计划共发行了3000多只,发行规模接近4000亿元。6年间,集合资金信托计划数量从1只发展到3000多只,发行规模增长了700多倍。狂翻字典后定名叫“计划”信托起源于中世纪英国,最初形态是一种为他人领有财产权并代其管理产业的办法。而长期以来在信托存贷款的名目下,国内信托公司实际上从事的就是商业银行存贷款业务,可谓“耕了别人的田,荒了自己的地”。记者在翻阅了大量资料后发现,国内的信托业几起几落,一直走在“发展→违规→整顿→发展”的轨道里,至今已经历了6次清理整顿,这是任何一个金融行业都不曾有过的经历,信托公司也从高峰时期的1000多家,缩减到最近的54家。2001年10月1日《信托法》(详见信托法律网)的出台从原则上确立了信托回归本位的轨迹,《信托法》上明确了信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,受托人按委托的意愿,以自己的名义为受益人的利益或特定目的,进行管理或处分财产的行为。之后的《信托投资公司管理办法》和《信托投资公司资金信托管理暂行办法》进一步提供了实际操作的依据。现在看来,许多人可能会不解当时为何用“计划”这样的词汇来描述集合资金信托,李忠诚回忆,因为此前是没有参照物的,规定又不能叫“信托凭证”或是“信托债券”,于是,大家只能狂翻字典,而“计划”两字的解释不会引起歧义,最后得到了大家的认可。购买外环隧道项目资金信托计划要签订合同,但当时第一单的合同规范文本也没有。爱建信托和上海锦天城律师事务所的律师一起,没有参照国外的东西,信托合同文本完全是中国特色的。而且让爱建人骄傲的是,以后,其他信托公司发集合资金信托产品,也沿用了“计划”的这个叫法,文本也都仿照了外环隧道项目资金信托计划的合同文本。爱建股份的重组历程（繁华到凋零）**********************************************************************同时拥有信托、证券两大业务牌照的爱建股份，随着其2004年子公司爱建证券、爱建信托先后爆出巨亏等一系列严重问题，便踏上了漫漫重组路。繁华时间回溯到1979年1月，邓小平在人民大会堂召集工商界领导人谈话，指出要落实对原工商业者的政策，“钱要用起来，人要用起来”。随后，邓小平先后委托荣毅仁在北京创办了中信集团，王光英在天津创办了光大集团。同一时期，以中国民族工商业者刘靖基为首的海内外1000多位工商界人士，以“爱国建设”为创业宗旨，在上海创办了上海市爱国工商界爱国建设公司，即如今爱建股份的前身。创业的原始资金多为国家当时对工商业者的退赔款，多的如刘靖基，有上千万元，少也有几万、数十万元不等。1992年改制为股份有限公司时，上海市爱国工商界爱国建设公司以历年积累的4500万元设立“上海工商界爱国建设特种基金”，成为爱建股份的大股东。但是，其所占比例并不高，最初只有22.65%，之后稀释到现在的15.65%。这也是爱建后来问题频出的根本原因之一。刘靖基于1997年辞世，在此之前，他一直任爱建股份的董事长，公司的运营也一直相对稳健。在各方的关照下，爱建股份先后获得信托、证券两大金融牌照，加上之后成立的以地产项目为主的爱建实业，“一门三父子”的爱建在国内金融市场显赫一时。凋零爱建的美好故事在1997年这一年出现了转折。1997年，上海市有关部门任命上海市对外经济贸易委员会主任助理刘顺新，担任爱建股份旗下爱建证券的董事长。之后，马建平被任命为爱建信托总经理。2004年，刘顺新和马建平相继事发，爱建证券和爱建信托曝出数十亿元的资金黑洞。据悉，2003年位列“福布斯富豪榜”第76位的富商张扬，使用爱建信托的受托资金通过爱建证券与刘顺新合作炒股，造成“爱建系”巨额账面资金亏损，刘顺新随后入狱。爱建信托还与另外一个更大的神秘富豪颜立燕相关。颜立燕，胡润百富榜的常客，2006年以40亿元的身价排名第56位。颜立燕和爱建股份渊源深厚，其中最重要的合作是共同开发爱建哈尔滨爱建新城项目。当时，曾经通过爱建信托发行了40亿元的信托基金。之后爱建的大部分故事，都是围绕这40亿元的信托基金展开，它成为爱建信托财务窟窿之源。爱建和颜立燕“分手”时，付出了27亿元现金的爱建信托，最终只获得13万余平方米地下商铺以及一栋16万多平方米购物中心。这也屡屡成为颜立燕被外界指责的理由。对此，颜立燕向《中国经营报》记者表示：“外面的指控都是子虚乌有，我们和爱建之间的一切合作都有合同，都经的起法律考验。”受此事的影响，马建平被“双开”(开除公职、开除籍)。2005年8月，爱建股份曾发布公告称，马建平未经组织批准，已经私自赴澳大利亚探亲。据熟悉爱建的人士介绍，当时的损失高达26亿元，面临兑付风险的信托资金总额为53亿元。其中，有27亿元信托计划，将于2009年4月26日到期兑付。爱建，早已无力拿出这笔钱。尽管爱建早已资不抵债，但是由于爱建的特殊历史，相关人士认为，爱建死不了。“这事关政府的脸面。爱建是上海企业界统战的一面旗帜，政治上隶属上海统战部，人事隶属上海组织部，工作被金融委管，业务受银监会、证监会、上交所监督。”也因为如此，相关各方不得不拯救爱建。拯救的方法，一是引入外资大机构彻底重组爱建，一是走司法途径。当然，这两个办法并不能完全分开。从此之后，爱建就逐渐成为上海“故事”最多的公司。重组：你方唱罢我登场——A股市场的重组王“爱建真正的出路只有卖壳(信托、证券两个壳)求生，能够对爱建两个壳感兴趣、能出大价钱的，只有大型外资企业。”相关人士告诉记者，“解决爱建问题的最好办法就是引入外资大机构，实现彻底重组，这是上海市政府一以贯之的思想。”正是在这一思路的指导下，政府方面频频出面引入大外资机构。第一个也是对爱建重组影响最大的是赫赫有名的香港查氏集团旗下名力集团。香港查氏集团由著名爱国实业家查济民创立，查济民也被称为“纺织大王”。名力集团是查氏集团的子公司，在香港联交所上市，专门负责查氏集团对外的投资并购和金融顾问业务。名力集团董事会主席为查济民大儿子查懋声，其夫人就是大名鼎鼎的史美伦，她曾被朱镕基总理邀请出任中国证监会副主席。知情人士表示，查氏集团的查济民和爱建系企业的灵魂人物刘靖基早在上世纪三四十年代就是关系密切的好友。2004年底，在上海市政府的牵线搭桥下，香港名力集团启动重组爱建股份的计划。2006年6月份，查懋声也进入爱建股份董事会，任董事长。重组方案屡经调整，直至2007年2月，名力集团重组爱建信托方案终于得到银监会与商务部批准。新方案中，名力集团及其关联企业汉石投资分别在爱建信托中持有19.99%与5%股份，未突破单一外资股东持股不超过20%、外资股东合计持股不超过25%的监管限制。但此时，香港名力集团已开始撤人撤资。2007年7月，查懋声也黯然离开爱建股份。代表名力的毛裕民辞去行政总裁兼法定代表人、管委会主席等职务。对于名力的退出，说法之一是，名力方面承诺的投资没有到位，并且控制爱建信托46%股份，证监会正式发出监管函，称其完全违反国家关于外资进入中国金融业的规定。另外一种说法是，哈尔滨信托资产的遗留问题没有得到根本解决，公司内部巨大的财务窟窿让名力集团对爱建股份望而却步。一年之后，爱建股份再次启动重组。这次的重组方来头更大，李嘉诚旗下的长江实业联手重量级的大型国有企业首钢旗下的首钢证券，成立合资公司参加爱建重组。“首长系”强强联合，看起来应该能够解决爱建的重组问题。2008年7月，爱建股份公告，“首长系”计划购入爱建股份非公开发行的1.2亿股，并以现金形式入股爱建信托，成为爱建信托的第二大股东。但是《中国经营报》记者获悉，该重组谈判目前已经破裂。相关人士介绍，由于外资方不具备金融资质，中国银监会不予批准，加上单一外资股东持股不能超过20%的监管限制，李嘉诚最终对爱建失去了兴趣。爱建信托在哈尔滨的项目窟窿太大，也是逼退重组方的主要原因。2009年，又一巨头企业泰国正大集团现身，参与重组爱建股份。2月，爱建股份向正大旗下的富泰(上海)有限公司及(或)其指定的关联方，发行1亿股，发行价格为5.88元/股。这已是爱建股份5年来迎来的第三拨重组方。其间，坊间还传出摩根士丹利等外资机构看中了爱建股份的信托牌照，也曾觊觎爱建证券的股权，但均因相关原因退出。2004年底，爱建股份与香港名力集团开始长达4年谈判最终无果而终。2008年7月，首钢控股(香港)与李嘉诚合资公司将作为投资人，参与爱建信托的重组改制，但半年后便也石沉大海。2009年2月，爱建股份引进的战略投资者——富泰(上海)有限公司，其背景更是赫赫有名的正大集团，但依然未能成功。2009年07月，在经过三次重组失败后，爱建股份将“绣球”第四次投了出来，而上海国际集团(以下简称，上海国际)成为第四任重组方。成立于2000年的上海国际集团有限公司，注册资本现为105.6亿元人民币。公司发展目标是成为以金融产业为核心，涵盖信托、基金等多个金融领域，拥有优秀品牌与特色，在实施上海经济、社会发展战略和上海国际金融中心建设中发挥国有大型金融企业集团的重要作用。上海国际未来将主要战略略方向放在银行信托、证券基金、资产管理以及金融服务四大金融领域。上海国际集团是浦东发展银行、上海农村商业银行、国泰君安证券的第一大股东、控股上海国际信托有限公司、上海证券有限责任公司等核心金融企业。上海国际集团有限公司又是个什么角色，上海国际集团公司具有投资控股、资本经营和国有资产管理三大功能，经上海市人民政府授权（其实前身就是上海财政局，所以才能这样授权），开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，进行金融研究，提供社会经济咨询等服务。集团系统多年来以丰富的金融与资本运作经验，为上海重大建设项目如南浦大桥、延安东路隧道、虹桥机场扩建、轨道及磁浮交通、上海高速公路网、洋山深水港等提供完善的投融资和财务顾问服务，积极促进了上海的现代化建设与国际化发展。爱建股份的经营状况****************************************依托上海自贸区金融政策红利，背靠上海市政府金融融资管理平台上海国际集团！旗下拥有爱建信托、爱建资产、爱建产业、爱建资本、爱建融资租赁和爱建财富管理公司，参股爱建证券。爱建股份营收大幅增长:公司2012年实现归属于母公司的净利润3.2亿元，同比增长169%，公司2012年业绩大幅增长主要依靠旗下信托公司，其占公司盈利比重高达72%。信托业务增长超预期，根据此次公布的年报，爱建信托资产管理规模同比增长100%以上，超出预期。其中公司四季度单季手续费收入达到1.1亿元，环比三季度猛增72%，亦超出预期。预计借助充足的资本，爱建信托资产管理规模仍将快速上升，策略上将兼顾主动产品和通道业务。综合金融平台框架初成: 公司去年四季度出资3亿元成立爱建租赁，此次公告组建爱建财富管理，加之之前组建的爱建资本和爱建资管公司，标志着爱建股份综合金融平台已初步搭建成功。我们预计公司今年在继续大力发展信托业务的同时，在围绕金融综合平台发展中将致力于租赁公司发展，并将探索租赁和信托之间的联动机会。爱建股份长期战略**************************************爱建股份（600643），其战略定位是打造成为一家以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司，未来将构建四大业务板块，分别是金融板块、类金融板块、投资与资产管理板块以及产业板块。由于自贸区内将推进金融改革，而作为上海本地金融股的爱建股份，将担当起重要角色。

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