公告日期：2016-03-31

上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金之可行性研究报告二〇一六年三月释义如无特别说明，本报告中简称和术语的具体含义如下：爱建集团/上市公司 指 上海爱建集团股份有限公司爱建信托 指 上海爱建信托有限责任公司爱建租赁 指 上海爱建融资租赁有限公司爱建香港 指 爱建（香港）有限公司中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所/证券交易所 指 上海证券交易所本次非公开发行 指 公司本次以非公开发行的方式向均瑶集团发行 A股股票的行为元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金不超过 220,000 万元，扣除发行费用后，120,000 万元用于补充爱建信托资本金， 50,000 万元用于补充爱建租赁资本金，剩余部分用于偿还公司银行借款，具体如下：序号 募投项目 投资总额（万元） 使用募集资金（万元）1 增资爱建信托注 1 120,000 120,0002 增资爱建租赁注 2 50,000 50,0003 偿还银行借款 50,000 50,000合计 220,000 220,000注 1：增资爱建信托的具体方式为：（ 1）爱建集团以募集资金直接向爱建信托增资 119,200 万元；（ 2）爱建集团以募集资金向全资子公司上海爱建产业发展有限公司（以下简称“爱建产业”）增资 800 万元，再由爱建产业分别向其下属两家全资子公司（上海爱建纺织品有限公司和上海爱建进出口有限公司）各增资 400 万元；最后由上海爱建纺织品有限公司和上海爱建进出口有限公司分别向爱建信托各增资 400 万元；（ 3）本次增资由爱建信托股东按其持股比例进行同比例增资，增资完成后，爱建信托的股权控制结构未发生变化。注 2：增资爱建租赁的具体方式为爱建集团以募集资金直接向爱建租赁增资 37,500 万元，向爱建香港增资 12,500 万元，并由爱建香港向爱建租赁增资 12,500 万元。本次增资由爱建租赁原股东按其持股比例进行同比例增资，增资完成后，爱建租赁的股权控制结构未发生变化。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）增资爱建信托1、项目主要内容爱建集团拟以募集资金向爱建信托增资 120,000 万元，用于补充爱建信托资本金，提高资本充足率。具体方式为：爱建集团以募集资金直接向爱建信托增资 119,200 万元，同时向全资子公司爱建产业增资 800 万元；再由爱建产业分别向其下属两家全资子公司（上海爱建纺织品有限公司和上海爱建进出口有限公司）各增资 400 万元；最后由上海爱建纺织品有限公司和上海爱建进出口有限公司分别向爱建信托各增资 400 万元。本次增资由爱建信托股东按其持股比例进行同比例增资，增资完成后，爱建信托的股权控制结构未发生变化。（ 1）爱建信托基本情况公司名称： 上海爱建信托有限责任公司注册资本： 300,000 万元注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 168 号综合楼 5 楼法定代表人： 周伟忠公司类型： 有限责任公司成立日期： 1986 年 8 月 1 日统一社会信用代码： 310115000000422经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（ 2）爱建信托股权控制关系目前，爱建信托的股权结构如下图所示：（ 3）爱建信托最近一年主要财务数据：单位：万元项目 2015 年度/2015 年 12 月 31 日资产总额 487,882.99净资产……[点击查看原文][查看历史公告]

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