公告日期：2016-03-31

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上市地点：上海证券交易所上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票预案二〇一六年三月公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次非公开发行股票完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事宜已经本公司2016年第六届董事会第24次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为公司第二大股东上海均瑶（集团）有限公司，其以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。本次发行完成前，本公司无实际控制人及控股股东，第一大股东为爱国特种基金会，持有上市公司176,740,498股股份，占公司总股本的12.30%，第二大股东为均瑶集团，持有上市公司101,819,098股股份，占公司总股本的7.08%。本次发行完成后，均瑶集团持有公司347,081,082股股份，占公司总股本的20.63%。2015年12月4日，经相关各方友好协商，各方对本次发行完成后未来上市公司的董事会席位安排达成一致意见，明确本次发行完成后，上市公司原第一大股东爱国特种基金会将支持均瑶集团取得上市公司实际控制人地位，按爱建集团现有董事会结构即9名董事计算，未来3个席位仍为独立董事，剩余6个席位中均瑶集团有权推荐5名董事候选人。未来，如均瑶集团前述董事推荐安排实现，均瑶集团能够获得上市公司董事会半数以上董事席位，从而获得上市公司的控制权。上述推荐安排存在一定的不确定性，提请投资者注意。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第24次会议决议公告日，即2016年3月31日；本次非公开发行A股股票的价格为8.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。4、本次非公开发行股票的数量不超过245,261,984股，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。5、本次非公开发行股票发行总额不超过220,000万元，扣除发行费用后120,000万元用于补充爱建信托资本金，50,000万元用于补充爱建租赁资本金，剩余部分用于偿还公司银行借款，以此补充爱建信托和爱建租赁的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。6、发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。7、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。8、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，本预案披露了公司利润分配政策尤其是现金分红政策及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，详见“第五节公司利润分配政策及股利分配情况”，并提请广大投资者关注。目录公司声明......2特别提示......3释义......7第一节本次非公开发行股票方案概要……[点击查看原文][查看历史公告]

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