我觉得我们在分析爱建集团这次的股权转让和非公开发行股票购买资产事宜，还是忽略个关键的因素。虽然之前也有人提到，但是没形成有效的分析。爱建集团股权分散，没有控股控股，在当时股灾期间停牌重组，爱建集团的股价不会太高，均瑶集团在二级市场增持是有可能做到的。那么均瑶集团为何还花高价受让股权。我觉得有这几层原因可供分析：第一、爱建集团在进行股权转让时，就已经和均瑶集团就购买发行资产达成一致意见。第二、均瑶集团想入股爱建集团，又怕其他受让方通过定向增发控股和实际控制董事会。除非实力机构，不然均瑶集团二级市场购买，做个野蛮人是可以做到的。如果有实力机构参与，我想也不会是均瑶集团来重组爱建集团。因此可以断定，均瑶集团高价受让股权的必要条件就是非公开发行股票成功。这种成功在这些质疑声里依然推进重组，不知道均瑶集团是否还有底牌和杀手锏。从资产和承诺上暂时还不能判断。从股权来看，上海国际集团之前是9.92的股份，外加全资子公司上海国际集团资产管理有限公司还有0.89的股份。二季度披露的股份只有7.08。公开转让的也是这7.08的股份。上海国际集团转让股份是要国资委批准的。那么还有3.17的股份哪里去了。国际集团作为重要股东如果是减持，难道不进行披露？我之前也看到有人提起过这个。但这3.17的股份确实消失。另外前十消失的还有上海大新华投资管理有限公司和上海汇银投资有限公司的各4.46的股份。加起来是8.92的股份。虽然股东总数有所增加，都是散户给买的感觉有点不太实际。俩大投资公司就怎么把股份全部给减持了是不是可以有想象的空间。新披露的股东构成里，前十的十大股东里还有基金和上海经怡实业发展有限公司，以及海通证券。上海经怡实业发展有限公司有5.16的股权。其次分列2.27、0.98、0.82、0.63、0.49、0.48 共10.83。这不包括通过沪港通外资买的股份。现在我来算下股权，上海爱建基金会12.3的股权，均瑶集团受让的7.08的股权。如果上述股份构成一致行动人，那么股权总数为：12.3+7.08+3.17+8.92+10.83=42.3考虑到股东大会需要66.7%的出席大会的表决权。如果全体股东都参加，还需要24.4的股权。相当于3.51亿股。如果是纯粹增持的话：24.4%*14.4*15.94=56亿。按照今天的收盘价，这是个极端的情形。我想爱建集团的部分庄家应该可以和均瑶集团构成一致行动人。而爱建集团的庄家肯定有这24.4的股权。不然庄家还赚个什么钱。撇开这些不谈。需要出席大会的股东进行表决。如果有些散户没有去投票，那要求更不高。42.3的股权对应的股票为6.1亿股。除以三分之二，相当于9.14亿股。需要3.04亿股以上的小散去投票，而且都投反对票。爱建集团的股权分散，要这么多持有爱建集团的小散去投票，感觉也有点难度。所以可以判断，爱建集团的股权转让和非公开购买股票事项，股东大会通过的概率很大。

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