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对爱建的一些看法
大幕开启,我不够兴奋,但也不失望。首先回顾下我对于爱建重组的一些看法,我之前以为基金会会是第一大股东,均瑶承接爱建基金会的红色传统,然后接过爱建集团的第一大股东地位。现在来看,均瑶直接成为大股东,并取得上市公司的实际控制权。这对爱建来说未尝不是好事。上海国际之前扮演救世主的角色,现在全身而退,并卖出个好价钱,也算圆满。均瑶取得梦寐以求的金控牌照,金融帝国的梦想正逐步实现,而且也结束了爱建股权太过分散的局面,对爱建集团的发展起到主导作用。爱建其实还是那个爱建,变了味但没有变质。上海国际的退出对爱建金控平台的建设是一大打击。但均瑶入主,爱建还是那个爱建,金控+卖牛奶,也可以说是多元化经营,但更多的可以理解为均瑶对控制权的追逐。爱建集团对均瑶来说重要的是金控资产,不然均瑶花大价钱所谓何意。从利空的角度而言,重组不及预期,不构成实质利好,不知道能否对抗大盘的短期风险。从利多的角度而言,均瑶集团的金融野心是可以推高爱建股价的。推高一是市场的预期,另外层面是均瑶在二级市场的增持。有人说均瑶集团会砸盘,以购买更多的股份。但是市场最终有纳什均衡,爱建的股权太过分散,通过博弈,均瑶不一定能砸到满意的价格。而且对均瑶集团未来的金控帝国的期待,持有者也不一定会去卖。所以均瑶给了爱建讲故事的机会。爱建重组还涉及些政治因素,我想维护股价也会是均瑶的一份必要责任。综合,爱建给了空和多方都足够好的理由。我个人认为爱建将以金控为核心,积极向金控平台转型的目标不会转变。爱建应当维持买入评级。越跌越买,在可见的预期内是有回报的。
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