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海信电器:业绩拐点凸现 激光电视及互联网业务值得期待
2016-07-16 09:44:32 来源: 平安证券OFweek激光网讯:盈利能力大幅改善,业绩拐点凸现:2015年EPS达1.14元(超越之前预期的1.07元)。去年前三季度累计毛利率为15.9%,净利率为4.2%,受益于面板价格大幅下跌,去年全年毛利率提升至17%,净利率提升至4.9%。今年一季度毛利率为18.7%,同比增加1.9pct,净利率高达7.5%,同比增加1.1pct。我们认为彩电最困难的时期已经过去,业绩拐点凸现,海信盈利能力仍将保持行业领先水平。 市场地位保持领先:根据中怡康统计数据,2015年海信液晶电视的零售量和零售额占有率分别为16.76%、16.61%,双双高居第一位,并分别超出第二名两个百分点以上。根据国际知名市场调研机构IHS发布的2015年度全球电视市场统计数据,海信电视的出货量居全球第三位。
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奚趾互联网业务正式商业运营,大屏“新媒体”势不可挡:海信全球智能电视激活用户超过1800万(月活840万)、2018年预计增长至4500万。其中国内用户累计激活达1561万,日活增长至44.1%。海信将建立硬件+服务的场景生态,重点推进教育、视频、购物、游戏和应用五大业务。 激光电视新品推出,引领大屏时代:近日,公司推出行业内首款DLP4K超短焦激光电视产品,支持HDR技术,色域达到116%,照度均匀性高达85%,大幅提升画面亮度、色度均匀性以及画面真实感,将引领激光显示行业进入4K超高清时代。 体育大年业绩有望快速增长:15年国内收入增长3.6%,海外业务增长8.3%。海信09-15年海外收入的增幅分别为13%/47%/4%/26%/9%/26%/8%,偶数年由于重大体育赛事会显著带动海外收入增长。今年6月份海信赞助的法国欧洲杯开幕,8月份巴西奥运会开幕,同时海信也成为2018年世界杯欧洲区预选赛的全球赞助商。预计2016年海信海外收入增长可达20%。2016-07-16 15:40:04
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王文峥投资建议:预计16-18年互联网运营收入预测为1.2/2.7/5.4亿元,16-18年激光电视的收入预测为2.2/3.5/4.5亿元。适当调高了毛利率预期,16-18年EPS预计调整为1.34/1.50/1.75元(原为1.25/1.51/NA元),同比增速18%/11%/17%,对应PE为13/12/10倍,维持“强烈推荐”评级。按照2016年25倍PE估值,调高第一目标价为34元(原为25元)2016-07-16 15:42:10
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倪我水业绩到5元,估计还要跟随海信一同成长5年时间。根据本人10年跟踪投资海信经验,今年开始海信重新走上业绩上升通道,16年今年全年业绩 1.5元,明年增长到2元以上应该是不成问题的。2016-07-17 14:21:15
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- 1 温水煮青蛙,老太太小碎步。一步一步来。等该补的补了,该买的都买了,就是断头铡了。
- 2 我悄悄的告诉你,你不要告诉别人噢。
- 3 我发现我现在也是越来越坏了,没事总爱盯着视像的钱袋子,没办法100多个亿太诱人了
- 4 本来想周一大跌买入抄底,但看到空托这么肆虐实在看不惯,而且好友也被套了心里不舒服
- 5 发了很多帖子短期看空拓维。很多人喷我。我也是无语。在板块都很强势的情况下,拓维不
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