一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部3280只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的优质价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,2017年动态市盈率8.5倍左右,市净率0.86倍左右,除大股东持股外实际流通市值35亿左右,题材较丰富,严重超跌错杀,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,不畏惧大盘振荡调整,如:信达地产(600657),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报。二、信达地产(600657):基本面优、价值低估、该不该买、数据说话:1、按现价5.47元计算,2017年动态PE为8.42倍(2017年动态每股收益0.65元):2、按现价5.47元计算,2017年动态PB为0.86倍(2017年动态每股净资产6.35元);3、2017年动态每股末分利润4.35元;4、2017年动态每股公积金1.66元; 5、除大股东持股外实际流通股6.38亿,按现价5.47元计算,实际流通市值34.90亿,堪称小市值绩优白马股;6、信达地产2017年7月28日发布业绩预告，预计上半年净利润约在2.40亿元至2.60亿元之间，同比预计增长85%至100%。业绩预增的主要原因为，公司业绩较上年同期有所增长，主要是房地产结转面积增加导致营业收入增幅较大，房地产毛利增幅较大;7、申万宏源研报: 投资评级与估值:首次覆盖,给予增持评级。预计公司2017-2018营业收入增速为:13.9%、15.6%,归属于母公司的净利润分别为:10.4亿元、11.5亿元,对应EPS分别为0.68元、0.75元。参考可比公司16年估值、公司和行业的历史PE,我们给予15倍PE,对应17年的目标股价:10.2元,给予增持评级:8、信达地产2017年一季报披露中央汇金(中央汇金2017年一季末持有信达地产3663.34万股,占总股本2.40%)、基金、机构、信托重仓持有,充分说明机构信任信达地产具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子和看好公司未来巨大发展潜力。三、信达地产(600657):看好的八大逻辑和理由:1、金融地产模式创新:公司以44.2亿元获取广州项目，实现轻资产运作。同时背靠大股东中国信达的资源平台，随着房地产行业进入震荡周期，中小开发商存在大量融资及收购机会，信达地产都将以跟投、监管或代建的方式进行协同，增加公司中间业务收入，同时实现轻资产扩张。2、看好公司独特发展模式：在传统地产开发企业盈利增速下滑之际，中小企业经营困难为擅长不良资产处理业务的信达集团提供大量业务，也为公司提供协同机会，由于在协同中公司不用投入本金，有望实现轻资产扩张。3、公司自重组上市以来不断磨合与整合，产品体系逐渐完善，产品质量与项目运营效率逐渐提高。近几年来，在房地产市场整体景气度下降的情况下，公司各项运营情况保持了良好增长。4、成立地产基金，加深与大股东合作。公司与实际控制人中国信达及关联方信达资本签署了《宁波宝能信投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立基金。基金认缴总规模28.01亿元，公司作为该基金有限合伙人认缴5000 万元，占认缴总额1.79%；中国信达作为该基金有限合伙人认缴27.5 亿元，占认缴总额98.18%，基金将以股权和债权形式投资于深圳市中林科技产业园南区项目。我们认为，公司此次与大股东成立地产基金，将加深公司与中国信达的业务协同，促进公司“金融地产”业务模式创新。5、中国信达(实力强大)集团拥有大量资源，公司轻资产掘金蓝海：中国信达业务中不良资产业务的非金融业务60%涉及房地产业务。投资与资产管理业务也曾参与上海百联等大型资产包竞买，其中包含丰富地产业务机会，都为信达地产的发展提供大量资源。同时，随着房地产行业进入震荡周期，中小开发商存在大量融资及收购机会，信达地产都将以跟投、监管或代建的方式进行协同，增加公司中间业务收入，同时实现轻资产扩张。6、销售发力规模增长：2017年上半年实现营业收入增幅较大。同时携信达集团的融资支持，公司以基金的方式获取广州及合肥项目，再次聚焦核心一二线城市，同时强化了公司在珠三角的资源优势，助力未来销售规模再上台阶。7、公司是A股唯一一家AMC旗下房地产开发公司，2017年公司营业收入和业绩将快速增长。看好中国信达与公司在金融地产领域的进一步合作潜力。8、公司贯彻守正出新、有所作为理念，加大销售和投资力度，2017年总资产、营业收入较上年同期有较大增长，净利润较上年同期稳步增长。四、信达地产(600657):属六低优质股,大胆逢低买入是智者:现价属低价格(2017年8月14日收盘价5.47元)、低估值(3280只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2017年动态每股收益0.65元,2017年动态PE为8.4倍左右)、低市净率(2017年动态每股净资产6.35元左右,2017年动态市净率为0.86倍左右)、低市值(除大股东持股外实际流通市值35亿左右)、低风险(现价买入收益远远大于风险)六低优质股。五、信达地产(600657):全部A股同等条件下比较的确低估了:在业绩保持高增长的情况下,从5187点调整以来信达地产已跌去66.88%。还能跌到哪去呢？何况信达地产基本面极其优良,3280只A股和所属行业股同等条件下比较,彰显信达地产价值被严重低估,极具中长期投资价值,在全部A股中已很难找到这么优质的投资标的了。信达地产:具基本面优、估值洼地、破发破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,信达地产调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！信达地产绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。