一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2800只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念及保全资金安全第一不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的优质价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,国家政策支持,2015年动态市盈率9倍左右,市净率0.95倍左右,除大股东持股外实际流通市值33亿左右,题材较丰富,严重超跌错杀,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:信达地产(600657),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报。二、信达地产:基本面极其优良,该不该买用数据说话:1、2015年动态PE为9.38倍(公司业绩快报:2015年动态每股收益0.56元,同比增长12%):2、2015年动态市净率为0.95倍(公司业绩快报:2015年动态每股净资产5.54元);3、2015年动态每股末分利润3.42元;4、2015年动态每股公积金1.52元; 5、中央汇金股份公司2015年三季持有信达地产3663.34万股,占总股本2.40%;中国证金股份公司2015年三季持有信达地产2230.23万股,占总股本1.46%; 6、2015年三季除大股东持股外实际流通股6.30亿,实际流通市值33.08亿,堪称小市值优质股;7、现价属低价格、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险六低绩优白马价值股,信达地产已跌去62%,现在不买等何时,完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2800只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比信达地产股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况信达地产基本面极其优良,2800只A股同等条件下比较,彰显信达地产价值被严重低估;8、信达地产2016年2月5日收盘价5.25元。三、多机构研报维持信达地产“强烈推荐”评级。:1、平安证券研报:事项：公司发布半年报，上半年实现营业收入 21.6 亿元，同比上升 13.5%，归属上市公司股东净利润 2.4 亿元，同比上升 2.7%，扣非后净利润上升 48.2%。实现 EPS 0.15 元。平安观点：结算周期及毛利下降影响业绩释放： 上半年公司收入中 91%来自地产结算收入，受益于安徽、宁波等项目进入结算收入，地产结算收入同比上升17%。但由于 2014 年价格调整，结算毛利率下降 6 个百分点至 32%，至公司利润增速低于收入增速。整体看，中报业绩符合预期，下半年随着结算量加大，公司业绩有望进一步增长。销售发力规模增长：公司土地储备自 2013 年起发力，目前已进入销售的收获阶段，同时携信达集团的融资支持，公司以基金的方式获取广州及合肥项目，再次聚焦核心一二线城市，同时强化了公司在珠三角的资源优势，助力未来销售规模再上台阶。上半年实现销售金额 47 亿元，同比大增102%，我们预计公司全年有望突破 100 亿元销售金额，实现规模增长。金融地产模式创新：2015 年 6 月，公司运用结构化融资模式，以 44.2 亿元获取广州项目，实现轻资产运作。同时背靠大股东中国信达的资源平台，随着房地产行业进入震荡周期，中小开发商存在大量融资及收购机会，信达地产都将以跟投、监管或代建的方式进行协同，增加公司中间业务收入，同时实现轻资产扩张。看好公司独特发展模式：在传统地产开发企业盈利增速下滑之际，中小企业经营困难为擅长不良资产处理业务的信达集团提供大量业务，也为公司提供协同机会，由于在协同中公司不用投入本金，有望实现轻资产扩张，维持“强烈推荐”评级。预计公司 2015 及 2016 年 EPS 为 0.59 和 0.70元，对应 PE 为 8.9 和 7.5 倍。维持“强烈推荐”评级。2、东兴证券研报:事件：公司发布 2015 年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入 21.6 亿元，同比增长 13.5%；归属于上市公司股东的净利润 2.4 亿元，同比增长 2.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.2 亿元，同比增加 48.2%；基本每股收益 0.15 元，与去年同期持平。观点：业绩基本符合预期，扣非后净利润增长近五成。 公司2015年上半年实现营业收入21.6亿元，同比增长13.5%，归属于上市公司股东的净利润2.4亿元，同比增长2.7%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.2亿元，同比增加48.2%。基本每股收益0.15元，与去年同期持平。营业收入的增长主要来自报告期竣工结算资源的增加，主要竣工结算的项目为上海信达蓝爵一期4.51万平方米、嘉兴格兰英郡四期10.03万平方米和芜湖信达大厦写字楼1.84万平方米，总共16.38万平方米。销售大幅增长。 公司报告期内累计实现房地产销售面积50.2万平方米，销售合同额47.07亿元，同比分别大幅增长111%和102%。结算均价9377元/平方米。公司项目品质过硬，产品品牌在区域市场具有一定影响力。我们认为，公司全年完成年初制定的80亿元的销售目标问题应该不大。公司自重组上市以来不断磨合与整合，产品体系逐渐完善，产品质量与项目运营效率逐渐提高。近几年来，在房地产市场整体景气度下降的情况下，公司各项运营情况保持了良好增长。此外，公司发布了上市以来的首次非公开发行A股预案，募集资金不超过20亿元，将支持公司业务继续保持较快增长。结论：公司是中国信达的房地产开发业务运作平台，中国信达集团的资源能够为公司发展提供项目和资金方面的支持。上半年公司业绩稳定增长，销售金额大幅增长。公司与中国信达成立地产合伙基金，将加深公司与中国信达的业务协同，促进公司“金融地产”业务模式创新。我们预计公司2015-2016年eps分别为0.67元和0.84元，对应PE分别为7.83倍和6.25倍，维持“强烈推荐”评级。四、信达地产:属六低优质股,大胆逢低买入是智者:现在2800只A股股价结构严重失衡,在这种情况下,选股重于选势,只要自己持有的股属低价(信达地产2016年2月5日收盘价5.25元)、低市盈率(2015年动态PE9.38倍)、低市净率(2015年动态市净率0.95倍)、低市值(除大股东持股外实际流通股6.30亿,实际流通市值33.08亿,堪称小市值优质股)、低估值(2800只A股比较方知真金)、低风险(现价买入收益<50%以上>远远大于风险<3%以下)六低估值洼地股或现价已破净破发的绩优白马股或2015年业绩增长确定的投资标的,就放心持有,不去理会大盘调整振荡。在别人恐惧时,大胆逢低买入估值洼地、物美价廉、破净破发、超跌错杀股是智者。五、综述:信达地产具估值洼地、真金白银、破净错杀、物美价廉、题材丰富、基本面优、投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股, 信达地产调整是买入机会,越跌越买,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！信达地产绩优白马股是金子总会发光的,信不信由您,本人坚信不移！

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