公告日期：2017-04-06

海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易之持续督导工作报告书（2016年度）独立财务顾问： 海通证券股份有限公司 上市公司股票简称： A股：陆家嘴B股：陆家B股督导计划期间： 2016年度 上市公司股票代码： A股：600663B股：900932海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第三十七条及第三十八条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，出具2016年度（以下简称“本督导期”）持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司提供，上市公司对其真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本报告书所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。如无特别说明，本报告书中相关简称与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中的释义具有相同含义。一、交易资产的交付过户情况（一）本次交易概述本次交易上市公司通过现金支付的方式收购陆金发88.20%股权，因此陆金发在本次交易完成后成为上市公司的控股子公司。1、交易对方本次交易的交易对方包括陆家嘴集团、前滩集团。2、交易金额本次交易的交易金额根据经浦东新区国资委授权部门核准的评估结果确定。根据财瑞评估出具的《评估报告》（沪财瑞评报[2016]2035号），标的公司股东全部权益的评估值为 10,758,225,568.34元，标的公司经审计的母公司账面净资产为7,932,924,515.76元，评估增值2,825,301,052.58元，评估增值率为35.61%。《重述之购买资产协议》约定的标的资产交易价格根据前述评估报告标的资产评估值确定。相应地，标的资产的交易价格为 10,758,225,568.34元的 88.20%，即9,488,754,951.28元。（二）本次交易实施情况1、标的资产过户及交付情况2016年12月7日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局准予陆金发的企业类型、出资情况变更和章程备案登记申请，并于同日向陆金发核发了新的《营业执照》，陆金发88.20%股权已过户至上市公司，并完成相关工商登记变更手续。2、交易对价的支付情况2016年9月21日，上市公司按照《重述之购买资产协议》的约定向交易对方支付了首期付款2,846,626,485.38元，其中2,091,721,797.25元支付给陆家嘴集团，754,904,688.13元支付给前滩集团。2016年12月，上市公司按照《重述之购买资产协议》的约定向交易对方支付了第二期付款6,642,128,465.90元，其中4,880,684,193.60元支付给陆家嘴集团，1,761,444,272.30元支付给前滩集团。3、期间损益的确认与归属根据《重述之购买资产协议》，各方在交割日后的十五个工作日内，聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产期间损益进行交割审计，相关审计机构应在交割日后三十个工作日内出具审计报告。为交割审计的目的，在确定审计的交割基准日时，如标的资产交割日早于当月的 15日（不含当日），则与之相关的审计基准日为前一个月的最后一日；若标的资产交割日晚于当月 15日（含当日），则与之相关的审计基准日为当月的最后一日。自评估基准日至交割日期间，标的资产盈利的，……[点击查看原文][查看历史公告]

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