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研报日期:2016-12-20
陆家嘴(600663) 事件 2016 年 12 月 17 日,公司发布重大资产购买报告书修订稿,对此前收购苏州绿岸 95%股权项目的草案进行了修订。12 月 19 日发布公告,拟收购上海申万置业全部股权及债权,公司股票即日起复牌交易。 要点分析 竞得苏州绿岸拓展公司在上海、天津以外的项目储备:苏州绿岸 95%股权成交价 68.4 亿元,代偿业务 16.9 亿元,合计 85.3 亿元。交易完成后,苏钢集团持有苏州绿岸 5%的股权,公司全资子公司佳湾公司持有 22.6%的股权,全资子公司佳二集团作为劣后的华宝信托安心投资计划持有 72.4%的股权,交易方式为现金收购。标的公司持有 17 块国有建设用地使用权,占地面积 66 万方,规划有住宅、商业、金融等多种业态。项目位于苏州城市规划重要发展区域中的“北大青年城项目”,公司此后将积极协调苏钢集团引入北大方正集团教育、科技、医疗、金融等优势资源,打造精品工程。 收购绿地金融旗下项目资产:公司此次收购新增商办用地计容建面 9 万方。公司全资孙公司与绿地金融签署协议,收购后者持有上海申万置业 100%股权及全部债权,交易对价为 34.1 亿元,同时委托绿地金融的关联方绿地控股对该项目开发代建,投资和管理费为 11.0 亿元,本次交易总金额为 45.1亿元。申万置业主要资产是位于黄浦江沿岸 E16-2 地块,地上计容建面为9.04 万方,土地性质为商业办公用地。 收购陆金发,地产 金融协同效应可期:随着都市圈进程的发展和持有经营模式的兴起,资源整合和资源争夺愈演愈烈。公司通过收购陆金发等金融资产,有望通过金控平台开展资产端的收购整合,地产和金融的真实协同效应将逐步显现。 投资建议 公司是地产板块拥有优质持有物业和项目储备体量最大的公司,大量在建物业将在未来 2 年转为在营,业绩稳定性和持续性优异,此外公司通过现金等方式大力收购优质资产,外延增长已然显现,我们维持全年盈利预测不变,预计公司 2016 年可实现 EPS 0.80 元,对应当前股价 30 PE,维持“买入”评级。 风险提示 金融和地产[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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