600061:国投安信:华泰联合证券有限责任公司关于国投安信股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

胡炎局

(发表于: 国投安信股吧更新时间: )

我要评论赞(84504)

600061:国投安信:华泰联合证券有限责任公司关于国投安信股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见查看PDF原文

公告日期：2016-02-17

华泰联合证券有限责任公司关于国投安信股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为国投安信股份有限公司（以下简称“国投安信”、“上市公司”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对国投安信本次重组非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、国投安信股份有限公司重大重组的相关情况本次交易方案包括（一）发行股份购买资产；（二）发行股份募集配套资金。其中发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提。具体方案如下：（一）发行股份购买资产公司以6.22元/股的价格发行2,937,614,279股向国家开发投资公司等14名交易对方购买其所持安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份。（二）发行股份募集配套资金公司以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元。本次交易募集的配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即6.22元/股。发行股份募集配套资金全部用于补充公司证券业务资本金。2014年11月2日，国务院国资委对安信证券全部股东权益《资产评估报告》（中联评报字[2014]第824号）出具20140059号评估备案表。2014年12月2日，国务院国资委以国资产权[2014]1102号原则同意本次重大资产重组的总体方案。2014年12月11日，深圳证监局出具了《关于核准安信证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（深证局许可字[2014]197号）。根据该批复，深圳证监局核准国投安信持有安信证券5%以上股权的股东资格。2015年1月6日证监会并购重组委2015年第1次会议审核通过本次重组。12015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准本次重大资产重组。根据2015年2月9日国投安信、各交易对方与上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜投资”）签署《资产交割备忘录》，各交易对方向国投安信及其指定的全资子公司毅胜投资于交割日交割各交易对方所持安信证券100%股份，其中，向国投安信交割安信证券3,199,893,145股（99.9969%）的股份，并向国投安信指定的全资子公司毅胜投资交割安信证券100,000股（0.0031%）的股份。2015年2月12日，深圳证监局出具了《关于安信证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字[2015]15号）。根据该批复，深圳证监局对毅胜投资受让安信证券100,000股份（占安信证券股份总数0.0031%）无异议。2015年2月13日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了天职业字[2015]3666号验资报告，经其审验认为，国投安信及其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券100%的股权，折合人民币18,271,960,857.95元，扣除本次发行费用19,015,722.29元，净额为人民币18,252,945,135.66元，其中增加股本人民币2,937,614,279.00元，增加资本公积人民币15,315,330,856.66元。2015年2月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就国投安信本次向国家开发投资公司等原安信证券14名股东总计发行的2,937,614,279股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。2015年3月19日，天职国际对公司本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业字[2015]6876号《验资报告》，截至2015年3月18日，“经审验，国投安信已收到本次发行所募集资金净额……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。