公告日期：2016-10-11

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-076国投安信股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：以下关于国投安信股份有限公司（以下简称“公司”、“国投安信”或“本公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2016年利润做出保证。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。相关措施及承诺事项议案拟提交公司第七届董事会第三次会议审议，尚需获得公司股东大会审议通过。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：一、本次发行完成后，公司每股收益变化的情况本次非公开发行前公司总股本为369,415.1713万股，本次发行股份数量不超过53,440.2137万股（含本数），本次发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增加。（一）主要假设和前提1、本次发行于2017年9月30日前完成，该预测时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终时间以经证监会核准并实际发行完成时间为准；2、本次发行数量预计为53,440.2137万股，募集资金总额800,000万元，不考虑发行费用等影响；3、本次发行的价格为本次发行预案中的发行价格下限，即14.97元/股；4、公司2016年上半年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润137,027.76万元，假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为公司2016年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的两倍，即274,055.52万元。假设公司2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2016年分别增长10%、持平和下降10%，即2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为301,461.07万元、274,055.52万元和246,649.97万元。上述利润值不代表公司对2016年、2017年利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性；5、公司2016年12月31日的归属于母公司的股东权益=2016年归属于母公司股东权益的期初数 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-本期分配的现金股利。公司2017年12月31日的归属于母公司的股东权益=2017年归属于母公司股东权益的期初数 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 本期权益变动情况（如有）-本期分配的现金股利。假设2017年度公司未进行现金分红。上述净资产数据不代表公司对2016年末、2017年末净资产的预测，存在不确定性；8、根据公司2016年第二次临时股东大会决议，2016年度中期利润分配方案为每10股派现金红利2.13元（含税），共计派发现金股利786,854,314.87元，假设现金分红方案于2016年10月实施完成；9、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。（二）对公司每股收益和加权平均净资产收益率的影响分析本次发行对公司每股收益和加权平均净资产收益率影响情况如下表：2017年度/2016年度/项目 2017年12月31日2016年12月31日 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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