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2017年尖峰集团分析,大家不用看旧贴了
这两天我把尖峰大部分的旧贴和公开的信息看了一遍,现在给分析一下,希望给现在持有和以后准备买入的朋友带来一些帮助。现在大家的观点主要有几方面:1、尖峰的医药板块潜力大,尤其抗癌新药将大幅创收。先不考虑抗癌新将,只看原有的医药业务,13-16年营业总收入,尖峰的营业总收入都在22亿左右,这22亿虽然也包括水泥部分,但粗略估计,这几年医药板块的没有得到很好的发展,只是维持现状。而且从公开信息来看,尖峰也没有给大家一个好明确的目标,例如几年业绩要提升多少。所以传统医药业务只属中性。如果考虑抗癌新药的因素,当然研制成功是一定大幅创新,但看过不少旧贴,大家的寄望一直存在,但至今没有实质性的东西出来,而且从公开信息来看,研究只花3300万,想能搞出一个成果确实是小概率事件。但能否复制重庆啤酒的讲故事模式这是资本市场的事情,后面再分析。2、水泥价格上涨,业绩提升。16年年报预告上涨30-50%,主要是由于水泥价格上涨导致的,并非医药业务。为什么会低于其他公司的升幅,其实主要也是由于基数过高的原因导致的。15年医药赚1个亿,水泥赚1个亿。16年医药仍然赚1个亿,水泥赚2个亿,综合只赚了50%,而其他企业由于15年基数低,所以16年业绩增长就明显。从最近的水泥板块涨幅来看就充分说明这一点,尖峰是成也萧何,败也萧何。资本市场永远是炒作未来,以17年水泥价格能否持续上涨,主要是看水泥供给侧是否只是讲故事,但是即便再涨,能否再大幅上涨,目前谁也不好说,所以水泥业务在17年能否持续推升业绩仍要打个问号。如果水泥不涨了,或不及预期,那么水泥业务也只属于中性。3、混改和新余带来无限的遐想。国企背景,16%的股份,是有了混改的基本条件而已,何时有实质性的内容不好说,我相信大家也等了一两年时间了。另外,新余15年9-12月和16年1-3月,分别两次大量买入,占了二三股东,它们的入场目的是什么目前谁也说不清,只能说到了第三季报时都没有离场。但香港中央减持了,泰和走了。所以大家只能希望新余肯定是知道些什么,所以提前布局。技术面是先行基本面的,所以技术面能给我们一些提示,首先尖峰从月线来看,十分强势。上证指数到了2017年2月才成功突破20月线的压制,而尖峰是2016年4月就突破了,说明尖峰上涨是明显强于上证指数,而背后必然是有足够的逻辑推动,但目前隐藏得极深。从另一方面看,以其它水泥个股祁连山为例,到了2016年11月因水泥上涨推动才突破20月线的压制,而尖峰是4月就突破压制说明推升尖峰上涨的因素非水泥上涨,所以也印证了为何尖峰这波上涨要弱于其他水泥股。现在主要问题的是,为什么尖峰能提前这么多出现强势,目前来看只能说有以下两个可能性:混改预期,抗癌新药预期(当然最终大概率是重庆啤酒的翻版)说是这样说,但试问谁又等到这一天呢,各位保重。
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