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川投能源:五大核心理由,长期看好! 川投能源基本上属于纯水电公司,其核心资产参股
川投能源:五大核心理由,长期看好! 川投能源基本上属于纯水电公司,其核心资产参股
川投能源:五大核心理由,长期看好!川投能源基本上属于纯水电公司,其核心资产参股48%的雅砻江水电和参股10%的大渡口水电都是大流域阶梯水电公司,季节性调节能力强、发电质量优、上网电价低。下面说说看好理由:一、煤价不断新高,年底上网电价大幅上调可期:2016年12月,国家发改委根据新的煤电联动机制,以截止2016年11月前一年的平均煤炭市场价格为基础,确定该周期内煤价涨幅达不到上调上网电价的程度。而2016年四季度至今,动力煤价格实现了巨幅的上涨,那么今年12月份开始上网电价的上调幅度会低吗?同时,用电大户们如钢铁、煤炭、有色等行业2017年以来赢利能力暴增,电力成本的上升一方面是可以轻松消化,另一方面则可变相刺激其加大节能减排。二、环保风暴席卷全国,水电弃水有望持续改善:1、川渝电网第三通道六月底投入运营,这对雅砻河三四季度设备利用小时数的增加是最直接的利好,利好程度三季报中将会显现;2、煤价上涨倒逼很多小火电关停,其中包括川投关停了其某火电厂,这会为清洁水电挤出更多的市场空间;3、环保和电改是国家大政,未来水电大量弃水、上网价格超低的局面命逐年改善。三、雅砻江、大渡河流域阶梯电站会持续推进,公司未来权益装机容量有大幅的内生性增长空间。全流域的调节能力形成后并不是简单的发电量增加,而且会大幅提升枯水期供电能力,进而提升其供电质量,这也许是长江电力举牌国投电力并大幅增持川投的原因。四、煤炭供给侧改革战功,水电业迎来行业拐点:前几年由于煤炭价格下跌,所以上网电价一再下调,最后一次下调发生在2016年1月,水电企业如川投的业绩也跟着不断下滑,但放眼未来,上网电价的上升周期已经开启。五、四川省国资改革机会犹在:川投大股东手里的优质水电资产并不多,但水电资源丰富的四川行业整合的机会很多,如果再搞个股权激励、员工持股之类的就更好了。因为证金公司、长江电力的大幅增持,川投的筹码集中度已经大幅提高了。
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