本人上次发布了三个问题，重组方案出来之后，总体感觉注入资产不错，结合前两天有些朋友分析，总结如下1，最核心的200万平米的土地，加上中企既有的392平米的土地，总土地592万平米，扣除崇明4000亩农业用地，合计266万平之后，大约在325万平米，其中一半在外地，一半在上海，估算上海150万平米，按照平均3的容积，可以建成450万平米住房，平均3.5万/平米，扣除建设成本1万，预计有1100亿收益，外地175万平米，按照2.5容积，可以建成440万平米，按照每平米1500元收益，估计有66亿收益，再加上固定资产，自有资金以及战投95亿，结合中星82%的负债，极端情况，这些负债全部不良，新公司实际价值也在1300亿之上。2，中星、中企2015，2016年报表不好，正好说明目前资产更干净，甚至可能出现已经处理的垃圾资产里出黄金的奇迹，战投95亿现金（跟本人毒药计划有冲突），公司的现金流充足，未来财务成本将他幅度下降。3，两家战投尚未成立，以小人之心，可能是利益方，甚至是公司管理层借道持股，因为没有证据，只能期望进一步信息明确。结论：1，大股东拿出诚意，优质且干净的资产注入，有可能借道得一点好处，总体态度不错，虽然增发价偏低，但已经是交易规则和行业惯例的上限，我查阅目前的类似案例，除卖壳外，尚未发现有溢价增发的先例（大家如有，可以借此和公司谈判），公司实际资产超过20元没股，上述计算比较保守，如按照上海房产今年的行情，30元之上的资产估值也完全合理，对应在二级市场上，应该高于这个价格比较合理。2，战投拿到5.23元的价格，应该不合理，有侵犯大、小股东利益的嫌疑，当然，战投也可能带来隐性项目，或有助于审批通过？但目前公开渠道尚不清晰。应对计划：1，开盘之后正确买卖，不能轻易受言论干扰（一家之言，也可以不受本言论干扰）2，投票可根据自己判断，不受情绪影响，本人准备实施毒蛇计划：资产重组和对大股东增发议案同意，对战略投资者增发议案行使否决。

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