公告日期：2015-11-21

证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 上市地点：上海证券交易所万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要交易对方名称 住所发行股份购买资产交易对方廊坊百川资产管理有限公司 廊坊市永清县益昌路111号商住楼南楼中金佳泰（天津）股权投资基金合作 天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号楼企业（有限合伙） 科技大厦一层102-1王东海等36名自然人 -募集配套资金交易对方曹飞 上海市长宁区富贵东道廊坊百川资产管理有限公司 廊坊市永清县益昌路111号商住楼南楼独立财务顾问海际证券有限责任公司HaiJiSecuritiesCo.,Ltd.二〇一五年十一月目录目 录......1释 义......3声 明......6一、上市公司声明......6二、交易对方声明......6三、中介机构声明......6重大事项提示......7一、本次重组方案简要介绍......7二、本次重组构成重大资产重组......9三、本次重组构成关联交易......9四、本次重组构成借壳上市......9五、本次重组符合《首发管理办法》发行条件......10六、本次重组的交易对方触发要约收购义务......10七、本次重组的定价依据、支付方式及发行股份购买资产情况......10八、本次重组的募集配套资金安排......18九、交易标的的评估情况简要介绍......20十、本次重组对于上市公司的影响简要介绍......20十一、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序......22十二、本次重组相关方作出的重要承诺......23十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排......28十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项......29重大风险提示......31一、审批风险......31二、本次重组被暂停、中止、取消或变更条件的风险......31三、盈利预测实现风险......31四、置入资产估值较高风险......31五、置入资产的经营风险......32六、募集配套资金投资项目的实施风险......35第一节 本次交易概况......36一、本次交易的背景及目的......36二、本次交易决策过程和批准情况......38三、本次交易的具体方案......38四、本次重组对上市公司的影响......44释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：《万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份本报告书/本重组报告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》公司/本公司/上市公司/万鸿集团指 万鸿集团股份有限公司万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开本次重组/本次重大资产重组/本指 发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东持有次交易 的百川燃气100%股权发行股份购买资产交易对方 指 百川燃气股份有限公司全体股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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