根据东方财富Choice数据统计，今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，1只股有接近200%的上涨空间。其中南京新百(600682.SH)、奋达科技(002681.SZ)和金河生物(002688.SZ)目标涨幅最大，预计上涨185.31%、70%-82%、60%-80%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

南京新百(600682.SH)推出员工持股计划，实现管理层与核心骨干利益绑定，养老健康龙头加速发展！

安信证券 刘章明　　

　推出第一期员工持股计划， 实现核心高管利益绑定。 3 月 22 日，公司公告，推出第一期员工持股计划，本次员工持股计划总金额不超过 9000 万元，分为 9000万份份额（认购“富享 6 号资管计划”次级份额，资金总额不超 1.8 亿，优先级:次级=1:1），存续期 24 个月，锁定期 12 个月。按 3 月 21 日收盘价 28.46 元测算，员工持股计划对应股票约 632.47 万股，占现有股本的 0.76%。截止目前，参加员工持股总人数超过 200 人，其中董事仪垂林持有 3418 万份（占比 38.03%）、董事卜江勇持有 4000 万份（占比 44.51%）。

　　政策红利不断释放， 央视报道助力公司业务推广， 3 月 21 日晚央行等 5 部委联合印发《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》，意见中除改进完善养老领域金融服务外，对居家养老、引导社会资本、老人配套设施等发展给予多项政策支持。此外， 近期央视《朝闻天下》通过安康通及 Natali 紧急救助服务场景特别报道了我国养老产业的新发展，报道称，三胞集团旗下企业安康通及Natali 是新兴养老产业最典型的民营企业代表！

　　CO+ Natali+安康通助力公司成就养老健康产业王者。 安康通搭建生活服务平台，以 B2G2C 业务切入快速获取市场，以 B2C 业务提升用户价值，预计 2017年付费用户有望超 300 万人，三年付费用户持续翻倍，逐步搭建遍布全国的综合性居家服务网络；Natali 是以色列最大的民营医疗护理服务公司（市占率约60%），拓展 Aging in Place 高端养老服务，收购护理服务公司 Nursing Company实现产业链纵深。公司作为 A 股唯一具备商业模式的居家养老服务标的，精准切入健康服务刚需市场，未来将确定性切入干细胞产业中下游的基因检测、精准治疗、药物研发推广、抗衰老等新兴产业，全面拓展三胞健康产业。

　　维持盈利预测，维持买入-A 评级。 公司是三胞集团的重要资产证券化平台，收购 CO 及齐鲁干细胞，成为全国最大脐带血造血干细胞库，收购安康通+Natali成就全球领先居家养老服务公司。预计中长期公司合理总市值为 1519 亿元，其中商业国内物业估值 254 亿元， House of Fraser 估值 113 亿元，地产业务75 亿元，脐带血库估值 767 亿元，安康通估值 100 亿元， Natali（以色列+中国+护理）估值 210 亿元。我们预计公司 15-17 年 EPS 分别为 0.72 元、 0.75元、 1.36 元，对应 PE 分别为 39 倍、 37 倍、 21 倍， 6 个月目标价为 80 元。

　　风险提示： 收购进展或低于预期

奋达科技(002681.SZ)股权激励梅开二度，高解锁标准彰显信心

华泰证券 张立聪

　　奋达发布员工股权激励方案， 将向激励对象定向发行不超过 600 万股（占当前股本1%）限制性股票，解锁条件对于未来三年业绩增速提出较高要求。 华泰家电团队认为，以公司基本面判断，解锁条件达成是大概率事件， 该计划将起到良好激励作用。

　　奋达发布新一轮股权激励方案。 根据公司公告，奋达将向激励对象以 14.64 元/股（当前股价 31.11 元/股）的价格定向发行不超过 600 万股（占当前股本 1％） 限制性股票，本次激励对象为公司董事、中高级管理人员、核心骨干等。 本计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，之后分三批解锁，解锁的条件是以 2015 年净利润为基数， 2016 年、 2017 年、 2018 年净利润增长率分别不低于 30%、 60%、100%。 与第一期激励计划相比，此次解锁条件中对于业绩增速的要求有所提高， 彰显了管理层对于公司高速发展的信心，同时也能达到更好的激励作用。

　　奋达注重员工激励和股东回报，共同分享成长硕果。 公司于 2014 年底即发布了第一期员工激励计划，向 146 名激励对象（占总员工数 4.7%）定向发行了 330 万股（占激励计划发布当日股本的 1%）。 2015 年 8 月 27 日，市场承压之际，公司发布了号召员工增持股票的倡议， 承诺如增持股票产生亏损，由董事长个人予以补偿， 收益则归员工个人所有。 公司 2015 年发布高送转方案，和股东分享成长硕果。此外， 管理层多次增持公司股票，用实际行动表达了对奋达长期前景的看好。

　　公司智能布局渐入佳境， 业绩持续高速增长。 根据奋达 2015 年业绩快报， 公司 2015年实现营业收入 17.3 亿元， YoY+60.1%；实现净利润 3.0 亿元， YoY+103.5%。 公司业绩大幅提升源于欧朋达并表、传统业务发展稳健、 智能硬件布局不断深入的多重作用。目前，奋达已经成为我国智能硬件领域的领先企业，具备“软件+硬件+云服务”综合方案提供能力。奋达和国内外一流企业长期保持合作，已经和飞利浦、华为、联想等企业合作发布了手环、手表等智能产品， 近期和腾讯达成了车联网方面的合作协议，同时，欧朋达成为了大疆科技金属结构件供应商。 未来公司智能硬件布局将继续深入，我们认为奋达智能硬件业务 2016 年将进入爆发期。

　　维持“买入”评级。 公司传统业务竞争优势突出，金属结构件业务保持高速增长，智能穿戴产品有望上量，未来的发展具有可持续性。 预计奋达科技 2015-2017 年 EPS分别为 0.48/0.78/1.08 元， 目标价格区间为 54.60-58.50，维持“买入”评级。

　　风险提示： 国外宏观经济恶化影响出口，行业竞争加剧

金河生物(002688.SZ)环保形势大好，疫苗蓄势待发

招商证券 李勇剑　

　外延内生并举，金霉素主营稳定。金河生物专注药物饲料添加剂行业二十余载，致力于成为动保综合服务龙头。公司为全球规模最大的饲用金霉素生产企业，产能5.3 万吨/年，占全球的一半，规模优势明显。2014 年10 月收购美国动保龙头“潘菲尔德”100%股权，获得其在美全部生产体系和销售渠道，由原料药供应商转型动保产品和服务提供商，打开海外业务新格局。

　　环保业务添亮点，公司价值有望重估。2014 年3 月成立控股子公司金河环保，山东鲁抗医药环保负责人田中宏总和华东理工大学金锡标教授加盟，凭借独创的污水处理技术成为生化医药污水处理细分领域标杆。除承接母公司污水处理业务外，还顺利赢取多笔外来订单，毛利率和净利率始终保持在60%和30%以上，远高于行业平均，成为新的业绩增长点。

　　战略布局疫苗，打开成长空间。2015 年5 月成立控股子公司金河生物制品，同年收购生产资质齐全的老牌疫苗企业杭州荐量67%股权，快速切入百亿级动物疫苗市场。疫苗业领军人物王家福总加盟，战略定位高端市场苗，加大研发投入，扭转产品结构，猪圆环有望率先突破。未来三到五年，疫苗板块所贡献的净利润和市值将突破1.5 亿元和50 亿元，足以再造一个金河。

　　首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资评级。保守预测公司2015/16/17 年营业收入分别为12.48/15.46/17.1 亿元，净利润分别为0.99/1.39/1.91 亿元，EPS（摊薄后）分别为0.39/0.55/0.75 元，现价对应PE 分别为48/34/25 倍。给予2017 年EPS（摊薄后）40-45 倍PE 得出一年内目标价区间为31.10-33.90元，较现价具有62-83%的上涨空间，首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资评级。

　　风险提示：人力成本涨幅过大；玉米等原料价格快速上涨；汇率波动带来不利影响；海外收购的协同效应不达预期。

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