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国金证券:干细胞产业爆发在即 南京新百估值近1500亿
1月8日,停牌半年之久的南京新百(600682)发布公告称,公司拟收购金卫医疗BVI所持有的美股上市公司中国脐带血库企业集团(下称CO集团)的全部股权,公告中也披露了CO集团将私有化,从纽约交易所退市,成为南京新百(600682)的全资子公司。在全球干细胞产业链爆发的风口,CO集团的回归被看作又一重大“中概股回归”案例,业内人士认为其或将再次上演世纪游轮(002558)的暴涨“神话”。 据公开资料显示,CO集团在开曼群岛注册,2009年在纽交所上市,是一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业。CO集团不仅在国内拥有北京、广东、浙江、山东等地的脐带血库的股权或运营权,还战略投资了同样以脐带血存储为主业的、在新加坡上市的Cordlife约9.8%的股权,综合全球储存量,CO集团可谓全球最大的脐带血储存公司。 近年来随着全球细胞、免疫、及其交集细胞免疫精准治疗技术的颠覆性突破、成功病例增加、专利数上升以及各国政府政策的转暖,全球及中国脐带血存储和相关的干细胞产业链爆发在即。目前受国家全面放开二孩政策的影响,以及老百姓健康管理意识的提升,业内人士普遍看好干细胞产业链。 南京新百(600682)收购CO集团的公告中显示,其同时收购了山东省齐鲁干细胞工程有限公司(山东脐带血库)76%股权,通过这两笔收购,南京新百(600682)旗下脐带血关联储量将近100万份,成为全球最大的脐带血库企业。国金证券研报分析认为,仅脐带血存储业务就可以每年带来近6-8亿的净利润以及十几亿的现金流。 脐带血存储只是基础,国金证券研报指出,南京新百(600682)真正的价值点在于世界最大的脐带血库的大数据比对价值,及其与下游遗传疾病基因筛查、干细胞相关新药研发、与其他医疗等所需机构的数据合作,这些延伸业务的增长潜力才是最大看点。此前受政策限制,美股身份的CO集团在中国只能开展存储业务,而并购完成、彻底回归A股后,将可展开检测、筛查等基因中介业务和新药研发合作等,净利将大大增加。以山东脐带血库为例,公司已开展部分基因筛查中介业务,2015年的净利中,就有近3000万是来自于基因检测的中间收入,CO集团回归后,仅这一项增加的收入效益可见一斑。 国金证券参考可比公司估值估算,2017年南京新百(600682)市值近1500亿。而目前,南京新百(600682)的市值400亿左右,这意味着未来还有3-4倍的上涨空间。
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