公告日期：2015-12-07

华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司重组继续停牌一个月的核查意见上海证券交易所上市公司监管一部：华泰联合证券有限责任公司作为独立财务顾问对南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百，公司，或上市公司）重组继续停牌一个月进行了认真核查，相关核查意见如下：一、拟收购海外上市公司ChinaCordBloodCorporation（以下简称CO集团收购项目）（一）交易框架介绍1、重组交易的标的资产本次重组拟收购的标的公司为ChinaCordBloodCorporation（中国脐带血库企业集团，以下简称CO集团），系一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业。CO集团于2009年在纽约交易所上市，目前是我国最大的专业脐带血储存机构（股票代码:CO）。2、交易对方金卫医疗集团有限公司，为香港联合交易所上市公司（股票代码：0801）。3、交易方式公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购标的公司股权，同时募集配套资金。（二）本次重大资产重组的工作进展情况2015年8月5日，公司获得董事会授权向CO集团发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函，并于8月11日收到CO集团董事会特别委员会的回函，公司已对回函中所关注的问题与事项一一回复，公司聘请了财务顾问并与特别委员会就收购等相关事项进行了沟通，并经特别委员会接洽了CO集团大股东金卫医疗集团有限公司（0801.HK）（以下简称金卫医疗），双方就收购等相关事项进行了商谈。详情参见公司临2015-050号公告。2015年10月22日，公司与CO集团大股东金卫医疗签订了《收购意向书》。协议明确了公司与金卫医疗共同推进私有化并取得CO集团全部股权的合作意向，并就公司参与收购CO集团普通股份的方式、下一步工作安排、双方保密义务等方面进行了约定。详情参见公司临2015-071号公告。2015年11月5日，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会同意并授权公司与金卫医疗签署《收购框架意向协议》。协议就公司推动CO集团私有化向金卫医疗提供协助以及公司收购金卫医疗持有的CO集团股权作出了进一步约定。详情参见公司临2015-081、2015-082号公告。截至2015年12月5日，公司正在与本次重组的交易对方协商确定交易方案的细节，券商、律师、审计、评估等中介机构正在加快推进相关尽职调查工作。（三）后续工作计划目前CO集团收购项目正在稳步推进，公司预计不晚于2016年1月5日召开董事会，审议CO集团收购项目的相关议案，并严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。在2015年12月5日至2016年1月5日继续停牌期间，公司及各中介机构将继续开展本次交易的后续工作，积极推动本次重大资产重组落地实施。继续停牌期间拟开展的工作主要如下：时间 主要工作与交易对方就交易方案进行完善，就股权购买协议具体条款持续谈判并达成一致取得国家发改委就本次境外投资项目信息报告的确认函中介机构完成本次交易相关披露材料并履行内核程序本次交易的交易对方完成签署股权购买协议的必要程序2015年12月5日至本次交易的交易对方完成签署CO集团私有化合并协议的2016年1月5日必要程序就本次交易的整体方案持续与监管机构进行沟通（如需）交易各方召开董事会审议股权购买协议、合并协议等主要交易文件为签署本次交易正式交易协议所需的其他工作二、拟收购三胞集团旗下医疗养老资产（以下简称养老资产收购项目）（一）交易框架介绍1、重组交易的标的资产公司拟……[点击查看原文][查看历史公告]

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