公司深度报告：一日千里你值得拥有！

仇臣而

(发表于: 南京高科股吧更新时间: )

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公司深度报告：一日千里你值得拥有！查看PDF原文

研报日期：2016-08-04

　　南京高科（600064）　　公司发展战略逐步落地。公司未来发展的两大逻辑主线已经十分清晰：　　“地产市政”产业链的打通。从两大业务的价值流动来看，市政业务更多的是为地产业务保驾护航，从而确保地产业务的高盈利能力。地产业务将在一段时期内担负着“盈利主力”的角色。　　“医药股权”产业链的延伸。当前对于股权投资赋予更多的期望和任务，作为大健康业务快速实现的渠道，当前医药行业的洗牌格局为股权投资通过并购重组等方式实现快速扩张提供了可能性。地产业务业绩进入快速增长期。此轮南京市场的销售受改善型需求释放影响而快速升温，公司成为最直接的受益者。2016 年上半年公司实现合同销售金额 26.1 亿元（商品房项目 24.64 亿元、经济适用房项目 1.46 万元），同比增长 61.77%；实现营业收入 25.86 亿元，同比增长 200.15%；目前，公司未结算商品住宅项目面积约为90 万平，未售面积约为50 万平；保障房项目总建面约为110 万方，未售面积约为100 万平。　　股权投资为未来盈利能力释放提供有力支撑。在“大创投”战略布局下，公司已经搭建起涵盖“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”的四大专业投资平台，实现资源共享、协同并进。目前公司已经投资的优质股权价值逾 82 亿元（截止2015 年底数），未来可择机变现实现投资收益，为公司战略转型和可持续发展提供有力支撑。　　公司盈利预测及投资评级。公司作为南京本土知名的国资房业，在沿原“地产市政”产业链深耕的基础上，确立了大健康转型战略，以臣功制药作为平台，以股权投资作为手段，以地产业务为资金支持，已经初步完成了医疗服务领域产业发展框架。我们认为，公司依托南京经济技术开发区在医药领域的行业领先优势，公司转型大健康业务的战略必定能够稳健推进、有力落实。我们预计公司2016 年-2018 年营业收入分别为69.13 亿元、82.01 亿元和90.52 亿元，每股收益分别为1.22 元、1.40 元和1.53元，对应PE 分别为12.67、11.00 和10.07，维持公司“强烈推荐”评级。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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胥窕禾

要拉涨停了

2016-08-04 16:50:04
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充券怕

老报告又发一次

2016-08-04 16:50:47
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慎盅仝

不要研报，不要....................

2016-08-04 16:59:20
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蓟光

啊，老报告？

2016-08-04 17:00:13
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祝征

南高投资太多、太杂、太乱。难有起色。

2016-08-04 17:30:27
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溥拔

无知的研报，上半年已经0.99元，下半年啥也不干只算卖出5400万的南京银行就有6毛钱收益。业绩至少1.6元了。它才估算出1.2元。好无知

2016-08-04 17:39:23
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董券

下半年加紧卖房，业绩2.0

2016-08-04 17:43:55
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奚胤妆

7.28的研报换个标题

2016-08-04 17:46:06
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訾系钉

SB研报一出该股必跌

2016-08-04 18:10:42
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孟禹巢

真是老报告了，否则业绩不会这样。就今年的销售结算速度，不算股权卖掉的收益都稳稳的1.5元

2016-08-04 19:33:43
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林我

刚刚启动就发研报，小心借用研报来洗盘噢

2016-08-04 21:12:01
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祁可姓

股市定律研报出卖股票

2016-08-04 23:27:42
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伊努

大家都值得拥有了还有什么戏可以唱了。远离此股的时候到了。

2016-08-05 03:20:36
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詹炮奎

东兴嘛玩意，老子才卖，他来推。

2016-08-05 04:10:00
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麻韦害

我也这么看，貌似题材多、面面俱到，其实是做不大有实力的主业，而且，现在国际最多的还是房地产。所以，从长远角度不看好。

2016-08-05 07:51:14
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谈轩仓

获利最多是房地产

2016-08-05 07:51:50
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乐兔

非龙头企业，只能被动拉升

2016-08-05 08:58:55
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盍烟

这样的报告少来。。。。。

2016-08-05 09:25:54
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匡咏

估计证金要走了。

2016-08-05 09:53:43
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舒粉

一日你妈千里

2016-08-05 11:27:15
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