公告日期：2015-12-16

1中信建投证券股份有限公司、 中航证券有限公司关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经贵会证监许可[2015]2394 号文核准， 中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”） 向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祥投投资”）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“圣投投资”）和共青城志投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“志投投资”）等 4 名特定对象非公开发行股票（以下简称“ 本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、 “独立财务顾问”、 “主承销商”） 作为发行人本次发行股份购买资产募集配套资金的独立财务顾问（ 主承销商）， 中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、 “主承销商”） 作为发行人本次发行股份购买资产募集配套资金的联席主承销商，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行股份购买资产募集配套资金的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行股份购买资产募集配套资金， 北京市尚公律师事务所全程见证了本次发行股份购买资产募集配套资金。现将本次发行股份购买资产募集配套资金的发行过程及合规性情况报告如下：一、 发行概况（一） 发行价格定价基准日为中航资本关于本次交易的首次董事会决议公告日，即第六届董2事会第三十二次会议决议公告日（ 2014 年 12 月 20 日）。本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格一致，定价基准日均为中航资本第六届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日中航资本股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%为 15.7761 元/股（四舍五入并保留四位小数，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），因此确定本次发行股份购买资产和募集配套资金发行价格为 15.78 元/股。中航资本 2014 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后，本次发行股份募集配套资金的发行价格相应调整为 7.79 元/股。中航资本 2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份募集配套资金的发行价格由 7.79 元/股调整为 7.72 元/股。（二）发行数量本次发行股份购买资产募集配套资金的发行数量为179,896,370股， 对应募集资金总额为1,388,800,000.00元， 不超过发行人2014年年度股东大会批准的发行金额上限，且符合贵会《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2015〕2394号） 的要求。（三）发行对象本次发行股份购买资产募集配套资金发行对象确定为中航工业、 祥投投资、圣投投资和志投投资等4名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。（四）募集资金金额本次募集配套资金总额为1,388,800,000.00元，扣除与发行有关的费用38,900,000.00元后募集资金净额为1,349,900,000.00元，未超过募集资金规模上限1,388,800,000.00元，符合中国证监会相关法律法规的要求。3（ 五） 限售期本次募集配套资金发行的股票自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。经核查，中信建投、中航证券认为，本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象、 募集资金总额及限售期符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、 本次发行股份购买资产募集配套资金履行的相关程序（一）本次交易决策及审批程序1、中航资本的决策过程2014年12月19日、 2015年5月22日及2015年6月12日，上市公司分别召开第六届董事会第三十二次会议、第六届董事会第三十八次会议、2014年年度股东大会，审议通过了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易。2、交易对方的决策过程本次发行股份购买资产的17名交易对方相关权力机构已做出决议，同意以所持标的公司股权认购中航资本非公开发行股份事宜。本次发行……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。