公告日期：2015-12-16

1证券代码： 600705 证券简称： 中航资本 编号： 2015-089中航资本控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:？ 发行数量和价格发行股票数量： 179,896,370 股人民币普通股（ A 股）发行股票价格： 7.72 元/股募集资金总额： 1,388,800,000.00 元募集资金净额： 1,349,900,000.00 元？ 发行对象认购的数量序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元） 1 中国航空工业集团公司 165,803,108 1,280,000,000.002 共青城祥投投资管理中心（有限合伙） 4,468,911 34,500,000.003 共青城圣投投资管理中心（有限合伙） 4,151,554 32,050,000.004 共青城志投投资管理中心（有限合伙） 5,472,797 42,250,000.00- 合计 179,896,370 1,388,800,000.00？ 限售期及预计上市时间本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、共青城祥投投资管理中心（有2限合伙）（以下简称“祥投投资”）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“圣投投资”）和共青城志投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“志投投资”） 认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018年 12 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。？ 资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序1、中航资本的决策过程2014 年 12 月 19 日、 2015 年 5 月 22 日及 2015 年 6 月 12 日，上市公司分别召开第六届董事会第三十二次会议、第六届董事会第三十八次会议、 2014 年年度股东大会，审议通过了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易。2、交易对方的决策过程本次发行股份购买资产的 17 名交易对方相关权力机构已做出决议，同意以所持标的公司股权认购中航资本非公开发行股份事宜。本次发行股份募集配套资金的 4 名交易对方相关权力机构已做出决议，同意参与中航资本非公开发行股份认购事宜。3、国务院国资委的决策过程2015 年 5 月 22 日，国务院国资委对本次交易涉及的标的资产的《中航资本控股股份有限公司拟收购中航国际租赁有限公司少数股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第 1192 号）、《中航资本控股股份有限公司拟购买中航信托股份有限公司少数股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第 1059 号）、《中航资本控股股份有限公司拟购买中航证券有限公司少数股权项目资产评估报告》（ 中联评报字[2014]第 1193 号），分别出具了 20150026 号、 20150025 号、20150027 号评估备案表。32015 年 6 月 10 日，国务院国资委以《关于中航资本控股股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2015]445 号）批准本次重组事项。4、其他有权部门的决策过程2015 年 6 月 12 日，中国证监会江西监管局以《关于核准中航证券有限公司变更持有 5%以上股权股东的批复》（赣证监许可[2015]10 号）批准本次重组涉及的中航证券股权变更事项。2015 年 7 月 21 日，中国银监会江西监管局以《江西银监局关于中航信托股份有限公司调整股权结构的批复》（赣银监复[2015]168 号）批准了本次重组涉及的中航信托股权变更事项。2015 年 7 月 23 日，财政部以《财政部关于中国空空导弹研究院等五家事业单位参与中航资本控股股份有限公司资产重组的批复》（财防[2015]261 号）批准了本次重组涉及的事业单位资产处置事项。2015 年 10 月 29 日，中国证监会以《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2394 号）批准了本次交易。（ 二） 标的资产过户及相应的新增股份登记1、标的资……[点击查看原文][查看历史公告]

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