司马苏人的技术帖：预案看点：1、发新股加募集15亿所需配套新股总计6亿左右，加原股本后总计12.4亿股。不算大盘，只能算中盘。2、常林资产估值与预计一致，15亿左右，溢价10%，但苏美达的溢价略高，40.55亿，总的来说也可接受，毕竟是一家盈利能力很强的优质公司。3、配套资金15亿的安排与绝大部分重组公司有很大不同，就是10家参与的对象不但已确定，而且吃股比例都确定了，有两家似乎就是专门成立的，肥水不流外人田，可见这是一项非常好的重组！4、预计15年苏美达净利润约10亿，归属于母公司约3.2亿。5、预案书中有现成的同类公司市盈率平均值为74。故，按归属于母公司的净利润3.2亿计算，估价为74*3.2/12.4=19元；按苏美达集团公司净利润10亿计算，估价为74*10/12.4=59元。到底是19元还是59元？影响的因素有如下：1、庄家的实力与拉升意愿。把5万8的股东总户数短时间洗剩3万7，可见这个庄很辣手，那么其实力也不容忽视，牛市中有实力的庄家都有拉升的意愿，所以我倾向于庄家会一路拉升。2、苏美达在行业里的地位。苏美达是江苏外贸标杆企业，19元的股价显然不符合身份！3、苏美达集团公司基本上是以35%持股控制子公司，剩余都是工会代持及自然人持股，这种结构符合现在混改模式，应该是个典型。所以股价必然要反映出来。按我的感觉，25以下属于保守估计，25-35属于客观的估计，35以上也有可能。至于50以上，第一波估计看不到，但一年内有可能见到。

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