公告日期：2015-11-10

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015—51江苏凤凰置业投资股份有限公司公司债发行预案公告本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。二、本次发行概况（一）本次债券发行的票面金额、发行规模本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过20亿元人民币（含20亿元），采取一次发行的发行方式，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式本次债券按面值发行。本次债券票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本次债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择恰当时机一次向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。本次债券的发行对象为不超过200人的合格投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。（五）担保情况本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（六）上调票面利率选择权本公司有权决定在存续期限的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。本公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。（七）投资者回售选择权本公司发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给本公司。第3个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。（八）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：1、不向股东分配利润；2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。本次公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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