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研报日期:2015-12-01
佳都科技(600728) 佳都科技是国内领先智能安防、智能轨道交通解决方案提供商,与注于智能技术和产品的开发不应用,立足华南市场,业务逐步向全国范围渗透。自身发展的同时重视外延并贩,加强产业链的延伸。未来三年,公司将继续加大智能技术研发力度,深耕安防、轨交市场,整合上下游产业链,领航中国智慧城市建设,公司实力雄厚,主营业务发展迅速,给予强烈推荐评级。 投资要点: 专注智慧城市,深耕全国市场,安防、轨交业务收入增长迅速。 公司凭借多年行业积淀、资源积累,自 2013 年重组改革后,竞争优势逐步凸显,承接项目量级实现百万级到亿级的飞跃,主营业务呈现爆发式增长势头,近两年安防业务年化增长率高达 71%,轨交业务增长率达到 44%。根据公司竞标项目数量和规模判断,高增速在未来三年将继续保持。 安防行业整合劣力公司市场占有率提升。 安防监控集成市场逐步趋于成熟,城市视频监控点逐渐饱和,视频产品需求放缓,而行业碎片化特征明显,国内从业企业约 15000家左右,年销售额不到 1000万元的企业超过 90%。随着市场需求逐步向平台搭建、智能技术分析转移,BT 模式成为安防、轨交项目建设主流,对公司技术研发实力、平台开发能力、资质、现金流等各方面提出更高要求,近期天津、青岛大型项目中标也印证了公司的实力。公司作为安防、轨交龙头,内部生长夯实行业竞争力,外延并购拓展市场份额,行业整合劣力公司市场占有率提升。 参股云从,大力推广人脸识别安防应用。 云从科技核心团队来自中国科学院重庆分院,是中科院最大的人脸识别研究团队,拥有自主人脸识别核心技术。自公司出资 5000 万参股云从科技以来,在核心人脸识别技术、商业渠道拓展等各方面展开全方位合作,产生了较强协同效应。目前已在平安城市、金融等各安防领域取得突破性进展,已完成西安银行、海通证券、新疆平安城市等安防项目。依托领先的人脸识别技术,公司走在安防行业的前列。 收购华之源,形成轨道交通全产品线布局。 公司收购华之源后,将形成我国唯一一家同时拥有城市轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统、通信系统和视频监控系统的厂商,形成全产品线布局。相比不同公司建设不同系统的情景,由于不同系统之间的数据互通、匹配调试、平台统一管理而产生的成本将明显降低,项目建设速度也随之提升。公司在未来轨交项目的竞争中将会更具优势。 给予“推荐”评级。 预计 2015-2017 年 EPS 为 0.33、 0.45、 0.58 元,给予公司未来 6-12 个月目标价 42 元,首次覆盖,给予“ 推荐”评级。 今日最新研究报告
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