2016年山焦重组方案解读BY2018山焦重组方案终于敲定了，有唱空的有唱多的，都是可以理解的，至于结果如何交给市场去决定，与大家分享以下的信息，是大涨还是大跌一目了然了。1、2014年7月26日停牌重组失败（原因是王家岭的证有问题,个人认为是庄家机构骗打压收筹码），2014年10月30日复牌，让散户大失所望抛筹码（同年7月到12月散户人数少了接近1万），庄家机构大幅增持买入（10月30日至12月23日期间价格成本在6.4与7.47波动）2、2015年12月22日，通过了“关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案”-即废除2015年12月31日前承诺的重组事宜，2015年12月23日开盘，让散户大失所望抛筹码，庄家机构大幅增持买入（12月23日至12月30日期间价格成本在6.4与6.7波动）结果2015年12月30日马上停牌，打了个回马枪，导致散户从6万多到5万多，少了1万的散户，牛散、五矿国际信托四、钢铁大量增持（可查2015年第四季度与第三季度股东人数与前10大流通股）。3、煤炭出事故后，开始停产检修，加上去产能，未来煤炭库存减少，价格有提升空间。（山西省下发通知要求五大煤炭集团下属整合煤矿一律停产停建）《紧急通知》曝光了16座未履行核准手续擅自生产建设的煤矿，要求立即停止生产建设。它们分别隶属于晋煤(4座)、同煤(3座)、焦煤(4座)、阳煤(3座)、晋能集团(1座)、平朔集团(1座)，合计总产能约7940万吨。4、中煤华晋所属的王家岭矿区是国内一流、国际领先、高产高效的特大型现代化矿区。中煤华晋2014年和2015年分别实现营业收入34.50亿元、36.75亿元，实现归属于母公司所有者的净利润10.14亿元、6.19亿元。（煤炭行业现状是9成亏损，注入的华晋属于其中1成高利润高回报的优质煤炭，不能与亏损的煤炭相提并论）5、发改委与李总理提出的：严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。供给侧改革的工作目标是要达到市场供需基本平衡。目前煤炭行业离目标仍有很长的路要走，未来关闭大量煤矿存在超预期的可能性比较大，未来将有大量的供给侧改革政策陆续出台，政策落地后大量矿井的关闭退出也会推动行情。继续看好今年供给侧改革大年的煤炭股行情。6、推荐目前盈利能力相对较强,矿井不会被关闭的西山煤电、潞安环能、永泰能源、陕西煤业四家煤炭公司。同时,去产能加速也会带来煤矿不良资产处置项目需求爆发,具备矿业背景的不良处置类上市公司海德股份最为受益。行业评级给予“看好”评级。（中煤华晋所属的王家岭矿区是国内一流、国际领先、高产高效的特大型现代化矿区，自然价格提升，利润提高可期）7、2016年4月1日，本公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于<山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年4月6日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。根据有关监管要求，上海证券交易所对本次资产重组相关文件实施事后审核机制。截至目前，上海证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。公司将在取得上海证券交易所审核结果且公司予以回复后另行披露相关公告后并复牌。（大家看清楚，山焦在等证卷所审核通过再复牌，换句话说是等成功重组才复牌，跟最近煤炭股有2个重组还没成功就复牌的完全不一样，后者不涨是因为还没有得到证卷所审核通过重组成功）。8、重组方案：1、中煤华晋49%股权交易价格暂定为447469.57万元。山西焦化预计以股份支付的对价为387469.57万元，占交易总金额的86.59%，以现金支付的对价为60000万元，占交易总金额的13.41%。2、同时山西焦化拟采用非公开发行方式发行股票募集配套资金总额不超过12亿元。以上采用非公开发行锁定36个月是长线资本，无论增发多少股，对盘口没影响，因为需要3年才解禁，实际流通股本依然是6亿多股。与大家分享以下消息：1、从年报来看，四季度停牌前，散户少了1万。2、首钢总公司，牛散柴长茂增持3、赵玉兰 牛散新进。4、五矿国际信托新进5、陈坚民、徐兆义二位牛散还在。我在深思几个问题：1、华鑫7.8的增发价，持了几年，成本多少？（按每年10%计算，成本在13-14左右） 为啥12块多没卖？后来9块左右也没卖？2、牛散柴长茂、陈坚民、徐兆义、赵玉兰等12块也没卖，后来9块也没卖，为啥？3、五矿国际信托四季度新进，成本是6块-7块左右，进来为啥？4、首钢总公司而且增持了。以上这些家伙机构进来都是闹着玩的？等着山焦开盘大跌的？做赔钱的卖买的？PS:手里没山焦的就不要唱空了，浪费时间，有钱就赶紧去抄南风化工000737（随时停牌重组）1、山西焦化集团3个上市公司，李克强来访，山焦600740停牌，西煤000983逆市上涨，就余下南风化工000737这个上市公司了，一直横盘下挫，博它借壳重组，因为山焦与西煤都搞煤炭，南风借壳的可能性非常之大。2、南风化工（000737）2015年负债96%，每股净资产0.2864，2015基本每股收益为-0.3853，继续维持当前亏损速度，2016年一季度就资不抵债了，去年停牌重组失败，今年必须成功了，随时要停牌了，估计在2016年一季度报出之前会停牌（一季度报一出就资不抵债了），4月份之前随时停牌。3、借壳注入山西大同证卷可能性最大，南风化工公告称，公司拟以自有资金认购大同证券有限责任公司(简称“大同证券”)2083万股，以每股认购价格1.528元计算，此次投资总额预计3182万元。认购股份完成后，公司持有大同证券5674万股股份，持股比例由增资前5.91%增至7.77%。大家可以关注一下，逢低抄底！

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