公告日期：2016-10-27

股票上市地：上海证券交易所 证券简称：山西焦化 证券代码：600740山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易对方 住所及通讯地址山西焦化集团有限公司 洪洞县广胜寺镇独立财务顾问签署日期：2016年10月声明一、公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。与本次重大资产重组相关评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。二、交易对方声明本次重大资产重组的交易对方山焦集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、相关证券服务机构声明本次重大资产重组的独立财务顾问银河证券及其机构经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。重大事项提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次重组情况概要本次重大资产重组方案包括：（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋 49%的股权。公司已聘请具有证券从业资格的中介机构对拟收购资产进行审计和评估，截止目前评估工作尚未完成，经初步预估，本次交易标的中煤华晋的全部股权价值为913,203.21万元。上市公司与本次交易对方山焦集团协商暂定中煤华晋49%股权交易价格为447,469.57万元。最终交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估值为准。根据本次拟购买资产的预估值，山西焦化预计以股份支付的对价为387,469.57万元，占交易总金额的86.59%，以现金支付的对价为60,000万元，占交易总金额的13.41%。根据本次山西焦化拟以股份支付的对价金额和发行股份的定价，本次山西焦化需向山焦集团发行股份预计为601,660,823股。（二）募集配套资金同时公司拟采用非公开发行方式发行股票募集配套资金。本次配套募集资金总额不超过人民币120,000万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市（一）本次交易构成重大资产重组本次重大资产重组方案包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。预计标的资产的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；购买标的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；标的资产的成交金额达到上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的50%以上，且超过5,000万元人民币。根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。（二）本次交易构成关联交易山西焦化拟发行股份及支付现金认购山焦集团持有的中煤华晋49%股权，山……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。