公告日期：2016-01-27

证券代码：600748 证券简称：上实发展公告编号：临2016-08上海实业发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、发行股票数量：335,523,659股2、发行股票价格：11.63元/股3、募集资金总额：3,902,140,154.17元4、募集资金净额：3,855,200,154.17元5、发行对象认购数量序号 认购对象名称 认购股数/股 认购金额/元 认购比例 认购方式上海上投资产经营有1 85,984,522 999,999,990.86 25.63%现金限公司上海龙创节能系统股份有限2 曹文龙 20,120,378 233,999,996.14 6.00% 公司9,181,978股股份、现金上银基金管理有限公3 57,901,537 673,394,875.31 17.26%现金司君证（上海）股权投资4 基金合伙企业（有限合 51,468,033 598,573,223.79 15.34%现金伙）中信证券股份有限公5 45,163,199 525,248,004.37 13.46%现金司中国长城资产管理公6 38,601,025 448,929,920.75 11.50% 现金司北京中融鼎新投资管7 36,284,965 421,994,142.95 10.81%现金理有限公司合计 335,523,659 3,902,140,154.17 100.00%上银基金以其管理的上银基金财富38号资产管理计划认购本次非公开发行股份。6、预计上市时间：本次发行新增股份已于2016年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2019年1月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。7、资产过户情况：曹文龙用以认购本次非公开发行股份的上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份已变更至上实发展名下。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序上海实业发展股份有限公司非公开发行不超过412,725,709股人民币普通股（A股）履行了以下程序：1、2015年4月28日和2015年5月15日，发行人召开第六届董事会第二十三次会议和第二十四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。2、2015年5月20日，上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产权[2015]133号《关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》，原则同意本次非公开发行方案。3、2015年6月18日，发行人召开2014年年度股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。4、2015年11月2日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。（二）本次非公开发行监管部门的核准情况1、2015年11月26日，本次非公开发行股票申请经……[点击查看原文][查看历史公告]

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