公告日期：2017-03-10

华西证券股份有限公司关于深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购河南银鸽实业投资股份有限公司之财务顾问报告二〇一七年三月重要提示本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。本次要约收购系因鳌迎投资通过拍卖取得银鸽投资控股股东银鸽集团100%股权，从而间接持有银鸽投资 47.35%股份，触发全面要约收购义务。根据《证券法》和《收购办法》，由收购人向除银鸽集团之外的银鸽投资股东发出全面收购要约。华西证券接受收购人鳌迎投资的委托，担任本次要约收购的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。本财务顾问报告不构成对银鸽投资股票的任何投资建议，对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问提请广大投资者认真阅读银鸽投资要约收购报告书及摘要、法律意见书等信息披露文件。本次要约收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的全部资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。目录重要提示...... 1第一节 释义......3第二节 绪言......5第三节 财务顾问声明与承诺...... 6第四节 收购人的基本情况...... 8第五节 要约收购方案...... 24第六节 财务顾问意见...... 30第七节 备查文件......43第一节 释义本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：收购人、鳌迎投资 指 深圳市鳌迎投资管理有限公司本报告、本财务顾问报告 指 华西证券股份有限公司关于深圳市鳌迎投资管理有限公司要约收购河南银鸽实业投资股份有限公司之财务顾问报告要约收购报告书 指 河南银鸽实业投资股份有限公司要约收购报告书要约收购报告书摘要 指 河南银鸽实业投资股份有限公司要约收购报告书摘要本次要约收购、本次收购 指 收购人以要约价格向除银鸽集团以外的银鸽投资所有股东进行的全面要约收购本次股权转让 指 河南能源化工集团有限公司向深圳市鳌迎投资管理有限公司转让其持有的漯河银鸽实业集团有限公司100%股权股权转让协议 指 河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理有限公司关于漯河银鸽实业集团有限公司附条件生效的股权转让协议合伙协议 指 深圳中商华融投资咨询（有限合伙）合伙协议银鸽投资、上市公司 指 河南银鸽实业投资股份有限公司银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司河南能源集团 指 河南能源化工集团有限公司中商华融 指 深圳中商华融投资咨询（有限合伙）华融晟远 指 华融晟远（北京）投资有限公司中商基金 指 中商联合财富投资基金（北京）有限公司信隆达资管 指 深圳市信隆达资产管理有限公司巨联方达 指 北京巨联方达投资管理有限责任公司北方国际 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。