公告日期：2016-01-15

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-08厦门国贸集团股份有限公司XIAMENITGGROUPCORP.,LTD.（注册地址：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层）公开发行可转换公司债券上市公告书保荐人（主承销商）二零一六年一月第一节重要声明与提示厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2015年12月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。第二节概览一、可转换公司债券名称（全称）：厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券二、可转换公司债券简称：国贸转债三、发债种类：实名制记账式四、可转换公司债券代码：110033五、可转换公司债券发行量：28亿元（28,000,000张）六、可转换公司债券上市量：28亿元（28,000,000张）七、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所八、可转换公司债券上市时间：2016年1月19日九、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月5日至2022年1月4日十、可转换公司债券转股的起止日期：2016年7月5日至2022年1月4日十一、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2016年1月5日）起每满一年的当日十二、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司十三、托管方式：账户托管十四、登记公司托管量：280,000万元十五、保荐机构、主承销商：海通证券股份有限公司十六、可转换公司债券的担保人；本次可转债未设担保十七、可转换公司债券的信用级别及资信评估的机构：本次发行的可转换公司债券信用等级为AA ，信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司第三节绪言本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。经中国证监会证监许可【2015】3117号文核准，公司于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为28亿元。本次发行的国贸转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，若认购不足28亿元的部分则由主承销商余额包销。经上交所自律监管决定书〔2016〕9号文同意，公司28亿元可转换公司债券将于2016年1月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。本公司已于2015年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可……[点击查看原文][查看历史公告]

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