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沈飞重组完成后的市值能有多大(2)--军工板块内部的示范
沈飞重组完成后的市值能有多大(2)--军工板块内部的示范军工航天板块共有217只概念股,其中126只的市值在100亿以下,整个板块处于低估状态;市值最大的是“中国重工”(601989)其股本为191亿股,今年4月11日,达到最大市值1535亿(股价:8.04元);当前市值:1185亿(处于停牌重组中)。中国重工主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交通装备及科技产业等五大业务板块,为全产业链的舰船研发制造上市公司。 公司作为海军装备核心供应商,产品覆盖:航空母舰、核动力潜艇(分包)、常规动力潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。未来公司军品业务有望保持持续高速发展态势。在民品领域,公司成功交付多艘化学品/成品油船、超大型油轮、矿砂船、特种船舶,多艘船舶为首制船或刷新单船吨位新纪录;子公司武船重工承制的世界首座大型智能渔场“海洋渔场一号”完成交付,创多项世界第一。沈飞集团是我国最核心的军品资产之一,被誉为“中国重型歼击机摇篮”,是中国创建最早、规模最大、也是唯二之一的现代化歼击机设计、制造基地。主营业务包括军品、航空民品转包业务和非航空产品三大类。在军品方面,目前沈飞主要生产的型号是第三代重型歼击机歼-11、双发重型舰载歼击机歼-15 和重型多用途歼击机歼-16、以及在研的第四代双发中型隐身歼击机FC-31,是目前我国列装的主力战机。 评估一个军工企业的市值,有两种常见方式:一是,评估公司未来的利润成长空间,考虑合理的PE值后市值应该有多大。二是,对比行业的标杆企业或者类似企业的市值。对于重组即将完成的沈飞,可以借用中国重工的市值来对沈飞进行估值。保守一点估算,明后年,其市值可能突破1000亿,按股本14.06亿计算,股价可以达到70元以上。从目前的情况看,明年可以预见的利好有:军改中,军品定价机制的改革,可大力增加企业利润,军售中,向亚非国家出售歼31歼15的电磁弹射器研制成功2017年全年业绩公布2017年度分红的高送转方案地缘政治中的突发事件:如南海岛礁,朝核风云等等。本人一介草民,个人观点,仅供参考。
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