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天风策略:中航黑豹重组进入尾声 唯一战斗机标的将出世
摘自:天风策略:军工 8月金股 中航黑豹 2017-08-01---------------------------------------------------------------------------------1、公司即将重组完成,唯一战斗机标的将出世:6月20日、21日,公司拿到国资委批复通知,并通过二董会议,按照投行流程来看,中航黑豹与沈飞的重组进入尾声。2、重组完成挺进军工指数权重范畴,ETF配置创造交易性机遇:重组完成有望进军工指数权重前五,权重值预计接近中航飞机4.92%,目前军工ETF总额为333亿元,对应新增10亿-20亿左右的指数配置资金(相当于5个交易日以上的成交额)3、绝对的稀缺性,中国战斗机龙头:三代主力J1116稳定供货,舰载机J15铺产顺利,四代机FC31频繁亮相,公司业绩稳定向上,目前航空产业需求远大于供给,行业存在5-10年高景气周期。(16年沈飞收入170亿元,净利润5.37亿元,同比双增长22%)4、从估值上看,目前黑豹备考PE-TTM为74倍,中航飞机为132x,PS分别为:2、2.34x,盈利能力相当(PE优于,PS略逊)、战略价值更高(战斗机唯一标的),因此我们认为在成为正式军工核心权重股后,黑豹将对标中航飞机的市值水平,目前黑豹总市值为399元,中航飞机504亿元。--------------------------------------------------------------------------------------
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