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以下是自己复制的,不是本人观点,只是发出来让大神帮忙分析一下。因为觉得作者说的也有一定道理。这篇文章很多人都没看到,我发链接被股吧删除帖子。。全文有些无法复制。想看的可以百度-新闻-搜索-成飞集成(我也是无意搜索成飞集成关键词找到的)。SEE YOU AT上市公司调研09:00 - 11:00中航黑豹,在沈飞入驻之后,本公众号里面相对比较全的分析了一次他未来可能攀爬的高度38.41元(见文章后《从沈飞入驻ST黑豹开始,梳理大飞机产业链及上市公司》),前天价格38.11元后收长长的上影线,今天第一次破40元。那么在40元之上泡沫是否就都是满满的泡沫?对于现在想继续进去的骨友们来说还是需要理智点分析。黑豹是否能是下一个昔日的中船呢?先看看2017年1月10日分析黑豹价格的大体文字意思:1:2014年5月至7月期间,上海指数2000点左右,中航同时想注入沈飞、成飞、洪都科技到成飞集成,当时三者评估价值为:沈飞79.3亿,成飞71.3亿,洪都科技7.8亿,共计158.4亿2:当时按照成飞集成的价格16.60元增发9.55亿股份同时安同样价格募集3.18亿股,这样,整个成飞集成重组后的股本为16.16亿股。3:当时方案出来后成飞集成最高价格拉到72.43元(当时上海指数2066点),总市值为1170亿,后来因为科工委否决后就一地鸡毛了。4:假如先不管指数涨了50%的情况,拿当时成飞集成的最高市值1170来算,简单划分可以以注入三者的权重进行分配,(假如把成飞集成原本业务估值按停牌时16.6算为56亿,募集资金算在三者注入资产平分情况下,这是有亏于沈飞的,因为洪都科技很小)则沈飞含最高权重市值为1114*79.3/158.4=557亿。也就是按照黑豹发行后股本14.5来算,价格为38.41元。5:如果增加大盘上涨50%因素一经牛市热潮,按照黑豹可能炒作到800亿来核算的话,价格在55元附近。关键词分析:1:14年沈飞估值79.3亿,16年方案沈飞估值73亿。8.04元发行9.09亿股,记住发行价格8.04元,73亿收购沈飞。注意在1月13号第一次打开涨停板收盘价,按照黑豹现有股本大体上就是本此收购的73亿左右的总市值。因此之前判断的依据——沈飞73亿收购对应的价格,是对的,因此那天我们进去了。2:从之前成飞搞出来的一地鸡毛,市场愿意炒作的高度,对沈飞泡沫的预估:1114*79.3/158.4=557亿。按照增发后总股本14.5亿股来核算,价格557/14.5=38.41元。3:如果沈飞按照73亿为合理估值,那么按照557亿的泡沫是763%了,也就是在当前40元附近的时候泡沫溢出800%左右。4:在当下按照核算大盘和当下萨德等因素考虑在内,把沈飞估值到800亿市值的话(当然还是很高,除非不断报道订单),那么价格在55元附近算是很极限的高度了。个人观点:1:40元以上的价格基本上都是泡沫,无论之后怎么上涨都是出货的过程。2:黑豹有可能带动整个军工股板块上漂,因此合理寻找军工里面的股票接力黑豹是理智的选择。3:想成为昔日的中船300元,没有市场基础。政策推动重点票备选(见文后《大军工混改,下个ST黑豹或藏在这里!》):2016年,中航工业、中船重工、航天科技等大型军工集团加快军工资产上市步伐,民营军工企业则资本运作频繁。其中,中船重工集团完成两单IPO、以中国动力为平台的动力资产重组以及军船电子资产借壳中电广通;中航工业集团核心防务资产证券化获重大突破,拟将主力战机生产基地的沈飞集团注入*ST黑豹;航天科技集团优质资产注入获突破,航天电子收购整合航天九院企业类资产事项已完成,彩虹无人机借壳南洋科技事项已公布董事会预案;兵器工业集团旗下江南红箭、北方创业收购核心军工资产,北方国际收购国际化业务资产。
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