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重组成功后黑豹估值分析
重组如预期沈飞注入,大家都开心颜,下一个问题是豹子究竟能给我们涨到多少,想必是大家很关心的问题。我谈谈个人见解。首先,要精确定义估值,就要明确二点:1、产业链多大;2、产品在市场的地位。一、产业链先谈谈有朋友说的江南红箭的智能导弹。智能导弹是个指挥头部,属于导弹制造成本的一部分,而这个指挥头部不是江南红箭这一家。这里已经说了两点了,智能导弹是导弹产业链的一部分,具体产品在市场上是鱼蛇混杂,全靠军工订单,不是垄断性的业务。所以江南红箭收购智能导弹走的不理想很正常,你算算嘛,一个导弹100W左右吧,智能导弹头10来万吧,呵呵,所以产业链不大,当然,具体导弹具体分析。然后我们来说军机。军机众多,不用一一例讲,但大家都知道军机里生产批量最大的,能反映军机核心战力的是战斗机,所谓短兵相接。目前部队里战斗机主要沈飞成飞,成飞主要J10、J20,成飞的生产线产能不足,目前以J20为主,这是世界最高端战机之一。然后其次J31,J31是沈飞自研,同样是四代机(世界五架美2种,我国2种,苏1种),在歼-20战力没有形成之前,歼-10系列防空中型制空型,沈飞的J16等苏式机是,而歼16是满足全疆域作战和远海战巡重型多用途战斗机。先进层度排名成飞的J20,沈飞的J31、J15J16,成飞J10。从列装数量排名:J1516系列机,J10,J20。同时沈飞的J31已回炉重新修订参数,据传,J31除外贸四代机外,还有可能和J15继续航母机。一架飞机多少钱?至少1亿吧,沈飞成飞是军机的全产业链!特别提一下,重组后,黑豹以后可能是最赚钱的上市公司之一,J20不会出口,沈飞的J31是考虑可以出口的,军机出口一向暴力。写得比较乱,大家随便看看吧。反正核心的意思是,估值不是看一个项目多热火,而是看一个项目能带来多少的市场机会,这个项目能在其中占有多少核心利益。回过头,再举江南红箭的例子,军工里智能导弹头一年多少产值?红箭所收购项目能占多少?大家对比就清楚了估值是可以定量化和精确化的。至于豹子未来预期是多少,我心里有个价值定位,但没必要说了。大概率是闭着眼会一直涨到春节的。春节后再考虑是否卖的问题吧。呵呵,当然所有的预期都会变化。一只股票的估值会视环境变化有所变化,它的价值长期围绕着价值中枢运行。简单地说,当黑豹开板后放量价格位置就是它的价值中枢,但因为战斗机是第一例题材,很多人对它的价值观望和犹豫,会造成价值中枢的误判,判断高了或低了。对新题材,会有价值中枢更新。黑豹真正的价值在市场全面形成一致合力和判断后新的价值中枢,你补仓和卖出的买卖点就在这中枢上下20%间,自己判断吧。一切交给市场吧。我更情愿市场将一些看不清价值的人抛弃,恰当价格有堆量换手,才有新合力。做股票,不是只动嘴,需要你思考,因为这是你一生的事。
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