公告日期：2015-12-15

1证券简称：通策医疗 证券代码： 600763 编号：临 2015-096通策医疗投资股份有限公司对上海证券交易所关于公司重大资产重组预案审核意见函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 12 月 7 日收到上海证券交易所下发的《关于对通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2015]1973 号）（以下简称“《审核意见函》”）， 根据《审核意见函》的要求，公司及相关中介机构就《审核意见函》中提及的问题回复如下：如无特别说明，本回复报告中的简称均与《 通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中相同。一、关于标的资产行业及经营情况问题一： 预案披露，我国口腔正畸行业、生殖健康服务、儿童口腔健康市场规模巨大。请公司补充披露：（ 1）上述行业的国内市场竞争情况，以及海骏科技在上述行业中的市场地位与份额、主要竞争对手等；（ 2）按照本所《上市公司重大资产重组预案格式指引》第四十三条的规定，结合行业特点，补充披露标的资产主营业务的具体开展情况；（ 3）将预案中分析行业现状、规模时引用的具体数据更新到最新年度，并补充披露相关数据依据和来源。请财务顾问发表意见。回复：一、上述行业的国内市场竞争情况，以及海骏科技在上述行业中的市场地位与份额、主要竞争对手2（一）口腔正畸行业国内市场竞争情况，以及海骏科技在口腔正畸行业的市场地位与份额情况及主要竞争对手情况1、口腔正畸行业国内市场的竞争情况分析根据中华口腔医学会 2000 年对错颌畸形患病率进行调查，国内错颌畸形患病率达到 70%，且随着国民消费能力的提升，人们对牙齿的健康和美的追求使正畸治疗的需求呈现快速增长。我国口腔正畸业务，特别是隐形正畸业务呈现快速增长趋势，正畸和隐形正畸过往 3 年病例量数据和未来 3 年病例量预测如下表：正畸行业数据2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018正畸病例量（ 万例） [注]115 129 145 163 183 206 233隐形正畸病例量（ 万例） [注]1.18 2.16 3.6 5.8 8.7 12 15隐形正畸占比 1% 1.67% 2.50% 3.60% 4.80% 5.80% 6.40%隐形正畸增长率 - 83% 68% 50% 50% 38% 25%正畸总体增长率 - 12% 12% 12% 12% 12% 12%[注]正畸病例量和隐形病例量数据来自汉瑞祥提供数据（ 汉瑞祥 HenrySchein，全球医疗产品和诊所服务供应商）目前市场上提供隐形正畸矫治产品的主要供应商为 Align Technology Inc（国内将其简称为“隐适美”， 以下简称“隐适美公司”）。 Align Technology Inc成立于 1997 年，其主营业务是设计、制造和销售隐形矫治系统，在北美设计和生产 Invisalign 隐形正畸产品（中文名“隐适美”），其收入从 2004 年的 17,300万美元增长至 2014 年的 76,200 万美元，增长速度较快。国内也有上海时代天使医疗器械有限公司等一些品牌的制造隐形矫治器的厂家。2、海骏科技在口腔正畸行业的市场份额情况口腔正畸分为传统固定正畸和隐形正畸，隐秀针对口腔正畸行业中的中低价位隐形正畸细分市场。隐形正畸细分行业中主要包括使用隐适美隐形矫治器病例、时代天使隐形矫治器病例，以及其它规模尚小的隐形矫治器病例，海骏科技口腔隐形正畸业务经过近些年的研发投入， 4.0 工业设计和制造能力已成熟，形成矫治器生产工艺及配套自主知识产权软件，可以完成口腔数字模型的修复、口腔正畸的测量和诊断、矫正方案设计及模型 3D 打印前的最终处理等功能，可实现隐形正畸产品的定制生产。目前相关业务已具备市场推广条件，并于 2015 年初开始开3展隐形正畸产品的定制化业务，截止目前，隐秀业务已销售 120 套，实际确认收入 635,897.43 元，预计未来公司市场份额将呈现快速上升态势，具体市场份额情况以及未来 5 年发展预测如下表：截至 2014 年累计数据2015 2016 2017 2018 2019 2020隐秀（ 万例） 0 0.012 0.80 1.50 2.50 4.00 5.5……[点击查看原文][查看历史公告]

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