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最后一帖,祝好运!
终结篇:几年了,陪伴是最长情的告白。 慢慢写,慢慢剥掉朦胧的衣衫,看到最性感的身材。。。。。。控制仓位,继续等待!如果一家公司是这样的:行业发展空间巨大,是未来发展的主流方向,经过前期的培育目前开始发力但仍处于行业的发展初期,未来几年行业的复合增长率大于50%,公司主营业务发展以目前看年化增长率为100%以上(需不断证实),利益导向型的公司管理层年年高比例分红,目前pe<50。 17年初的去杠杆导致的股灾,让公司股价大幅打折。会如何?跟踪富润有几年时间了,期间关于公司的文章和资料也写了不少(******略去) 基本上见证了赵林中为首的管理层,如何通过MBO的形式成为公司的实际主人,以及在这几年来如何通过一次次的努力慢慢改变传统行业的过程。旧瓶如何装新酒,传统模式如何适应新常态,如果稳步前进不断带来利润......客观来说不容易!转型没那么简单! 经过多年的努力,在2017年初,公司终于成功收购泰一指尚全部股权。从官方的公告来看,公司说的是传统行业与新兴行业齐头并进。但从这两年公司主营以及利润的变化来看,传统的纺织与钢管慢慢落下帷幕,以互联网大数据为首的行业渐渐成为公司的新主营业务。当然,以泰一指尚有限的公开数据来看,其具体的未来如何还需要时间来一步一步的验证。不妨暂且叫它转型初步成功,那么在这个“开始”的节点上来估算一下富润的未来还是很有意义的。 分析公司,那就需要一些具体的数据。期间看过不少数据,但并未如实记载。所以数据会有出入,但逻辑可以推理,也可以用时间来一步步证明即常说的证实。 首先说说富润的新业务大数据。说起大数据就要谈起这个行业的整个产业链条:互联网,大数据,人工智能以及云。互联网兴起很早,但真正慢慢进入人类生活,从方方面改变人们生活模式,让一切变的更简单更有效也就是十来年的光景。整个过程也就是互联网巨头开始发展并成型的过程。国外的如facebook, google,amazon,微软,苹果;国内就是著名的BAT以及京东,小米,网易,美团,滴滴,头条等。这十年来,人们通过借助互联网这个工具来让生活和工作变的更简单更有效率的同时,也留下了大量可供追踪的信息即所谓的大数据。 这个信息的体量到底有多大,其实从公开信息中都能够脑补了。对于这么具大的数据信息,如何进行筛选并进行利用,从而进一步提高工作和生活的效率,就是大数据,以及现在人们熟知的人工智能(AI)了。仅就大数据而言,也是经过了初期的喧闹到现在开始真正进入应用阶段,典型的就是这个行业公司众多,但真正做大体量并能够盈利的并不多。大数据行业也分为数据源头的筛选,具体算法的优化及过滤,到最后的真实应用。资料显示,到2020年左右整个大数据行业的年均增长率为CAGR=54%左右,行业内的公司众多,但真实有成长有盈利的巨头还没有。行业未来空间大,但仍处于成长阶段。谁能利用内外部的资源优势做大,谁就将是这个行业真正的王者。一切刚刚开始 看下泰一指尚的成长及估值。以公司公布的信息来看,泰一的营收及利润在这个行业的地位是不错的。公开信息显示2016年,泰一指尚完成预期利润为6500万左右。从年初的相关公告以及在互动平台上赵总的披露来看,一季度泰一2017E1为1.3484亿元,比去年0.6645增长102%,净利润2017E1为442万元,2016E1亏损448万元。从2015,2016年数据看,每年一季度为泰一营收及利润最少季度,且1季度占比全年呈下降趋势。说明公司的增速环比,同比都在增加。如果以2016年一季度占全年收入推算,2017全年泰一的利润应该在0.65*(1+1.05)=1.3亿多。半年报中将会继续观察这个数据的情况。 一季度公司通过卖上峰(000672)的股权获利5200多万。那么全年的净利约为1.3+0.52=1.8亿。通过公司的信息可以,原来传统行业的还是有营利的。我们毛估估一下为500-1000万,那全年将近1.9亿多的利润。比2016年增长近1倍,EPS约为0.35-0.4元左右。 公司披露的信息是,将会逐渐调整公司的主营收入,形成新的主营购成。通过以住对上市公司的追踪,上市公司还是有不少资产可以进行处置的。占比不大,但数量众多的公司股权。比如5月初,公司公告印染公司,针织厂原土地及厂房补征收。以之前两块厂区土地征收带来每块1亿多利润来看(具体数据可查相关公司),印染公司及针织厂土地的征收将会进一步增厚公司的利润。当然以赵总的性格来看,这一块收入应该不会完全计入2017年度(公告中说的是到10月出具体结果,也可以看出)。那么初步估计2017年的利润相比16年来说,应该是增长近1倍。 上市公司手里现在还有5000多万股的上峰水泥(000672)的股权,这个价值也在4亿多。赵总微博显示公司参加了宗佩民的产业转型基金,这块暂时不知是以上市公司为主体,还是以集团层面开展。这些原来的资产,加上上峰的股权也是大几个亿的利润。 以此推论,富润(600070)的转型思路是,一边慢慢处置原来的这部分资产,一边慢慢培养新兴主营的发展(比如借助泰一进入互联网保险,布局全金融)。让上市公司的利润逐年走高。另外,利润导向型的管理团队,每年都会进行大比例的现金分红。那么上市公司的性感的身材为: 小市值+新兴行业高成长+利润逐年高增长+每年高分红+低pe
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通存企业的价值等于未来现金的折现值。这个估值,仁者见仁,自己考虑。技术上来说,可以参考002065。2017年,2季度利润是1季度的3倍多。按这个推算,全年业绩应该在0.65*3=2亿(仅泰一指尚),还有卖地的钱,卖股权的2000多万,买上峰(0672)的钱。让sb的操盘手继续sb(骂人不好,我脾气暴躁,唉!)2017-07-18 16:30:52
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刘秀姚2017-07-20 10:10:53
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刘秀姚象东湖高新, 西水股份这些。都是靠非经常损益带来的利润增长,就可以连续大幅炒作。何况富润这种有内涵的公司呢。好东西,你不要自然有人要。只分析公司价值,不给出买卖建议。自己的钱自己负责!2017-07-21 09:54:32
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谷符刺虽说挫折情境很难避免,但怎样对待挫折以及个人的挫折承受能力如何,人与人之间却存在着巨大的差异。有的人能承受严重的挫折,百折不挠;有的人稍遇挫折就一蹶不振;有的人能忍受生活中沉重的失败,却不能忍受自尊心所受到的伤害。可见,对挫折的态度决定着人们在挫折面前是否能成为强者。2017-07-27 14:29:36
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都条儿比知,你要想了解我国自古以来的人生智慧吗,想与古代名人交流沟通的话,那你就反复读读《论语》。你别以为这本书过时了,它的思想和智慧的火花,至今依然不断点燃和启迪着人们不断地探索前进,能够给人增添强大的精神动力。就在世纪年代末,位诺贝尔奖获得者相约法国巴黎时,还联怏宣言:“如果人类要在1世纪生存下去,必须回头到年前汲取孔子的智慧。”2017-07-27 16:58:19
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