公告日期：2016-02-25

西南证券股份有限公司关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2015年度持续督导报告暨总结报告独立财务顾问：西南证券股份有限公司二〇一六年二月声明西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问“）接受银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“新华百货”或“上市公司”“公司”）的委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，并出具持续督导报告。1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。目录声明......2一、本次重大资产重组方案概况......4二、本次交易资产的交付或者过户情况......5三、本次交易各方当事人承诺的履行情况......5四、本次交易盈利预测的实现情况......6五、 上市公司其他重大事项核查......7六、公司治理与运行情况......11七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ......12西南证券股份有限公司关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2015年度持续督导报告暨总结报告一、本次重大资产重组方案概况上市公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买少数股东持有的银川新华百货东桥电器有限公司（以下简称“东桥电器”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。评估机构湖北众联资产评估有限公司（以下简称“湖北众联”）采用资产基础法和收益法对东桥电器企业价值进行了评估，并选择收益法的评估结果作为最终评估结论。根据湖北众联出具的鄂众联评报字[2013]第125号资产评估报告的评估结论，截至评估基准日2013年9月30日，东桥电器母公司经审计的账面净资产为18,732.09万元，评估值为63,077.24万元，评估增值额为44,345.15万元，增值率为236.73%。本次交易对象合计持有的东桥电器49%的股权所对应的评估值为30,907.85万元；根据签署的《银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议》，本次交易的价格依据评估值协商确定，东桥电器49%的股权交易价格为30,907.00万元，其中现金支付金额为7,429.00万元，资金来源为上市公司自有资金，差额部分以发行股份的方式进行支付。对价具体支付方式如下：（1）拟以现金5,601.00万元、发行股份13,750,000股为对价购买银川市东桥家电有限公司（以下简称“东桥家电”）持有的东桥电器37%的股权；（2）拟以现金1,061.00万元、发行股份2,600,000股为对价购买梁庆持有的东桥电器7%的股权；（3）拟以现金767.00万元、发行股份1,850,000股为对价购买王春华持有的东桥电器5%的股权。本次交易完成后，东桥电器将成为上市公司的全资子公司。二、本次交易资产的交付或者过户情况2014年1月3日，上市公司取得了中国证监会《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），该批复核准了本次交易的相关方案。本次交易的标的资产为东桥家电、梁庆、王春华合计持有的东桥……[点击查看原文][查看历史公告]

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