公告日期：2016-08-30

东方花旗证券有限公司关于浙江钱江生物化学股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见（修订稿）浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”、“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年5月31日起停牌。经与有关各方论证协商，该事项于2016年6月7日进入重大资产重组程序，公司发布了《重大资产重组停牌公告》。目前相关事项仍在继续推进中。公司股票拟自2016年8月29日起继续停牌。东方花旗证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为钱江生化本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发 [2016]19号）等有关规定，对钱江生化延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：一、 本次筹划重大资产重组的基本情况1、本次筹划重大资产重组的基本情况公司股票于2016年5月31日起停牌，并于2016年6月7日进入重大资产重组程序。2、筹划重大资产重组的背景、原因公司拟通过实施本次重大资产重组，完善公司的业务结构，发挥公司自身业务与所收购业务的协同效应，克服公司发展瓶颈，扩大业务规模，进一步增强公司抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展，提高上市公司的综合竞争力。公司完成本次交易后，经营业绩有望得到提升；并有利于公司长远发展，从而为股东带来更为丰厚的回报。3、重大资产重组框架方案介绍（1）主要交易对方本次重大资产重组的交易对方为香港瑞华药业国际有限公司。（2）交易方式本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司股权，同时募集配套资金。本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更，不构成借壳上市。（3）标的资产情况本次重大资产重组标的资产为香港瑞华药业国际有限公司（以下简称“香港瑞华”、“交易对方”）持有的江苏宝众宝达药业有限公司（以下简称“宝众宝达”、“标的公司”）100%股权。宝众宝达是由香港瑞华在国内投资建立的一家综合性农药、兽药、医药原料药生产企业，省级高新技术企业，主要从事农药、兽药、医药等精细化学品的研发、生产和销售。属于化学原料和化学制品制造业。（4）本次重大资产重组是否涉及前置审批公司本次重大资产重组需要取得国有资产管理部门关于重组事项的前置审批意见。二、 本次重大资产重组的工作进展情况1、推进重大资产重组所做的工作自重大资产重组停牌以来，公司、交易对方、标的公司及各中介机构等有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商及沟通，努力推进各项工作。公司已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构于公司本次重组申请停牌后陆续进场，开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。截至目前，各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。公司目前已经与香港瑞华、宝众宝达签署了《合作意向书》，但尚未与交易对方签署重组协议。本独立财务顾问将督促公司与对方在一周内签署重组框架协议。2、公司已经履行的信息披露义务2016年5月31日，公司发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（临2016—010）；2016年6月7日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016—012）；2016年6月30日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-016）；2016年6月16日、6月23日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016—014、临2016—015、临2016—017、临2016—018、临2016—019、临2016—022、临2016—024、临2016—030、临2016—034、临2016—036）。2016年7月21日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年 7月29日起继续停牌，预计不超过1个月。2016年7月29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（临2016—023）。三、本次延期复牌的原因及时间安排1、 延期复牌的必要性和理由本次浙……[点击查看原文][查看历史公告]

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