公告日期：2016-09-28

中信证券股份有限公司关于中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问二〇一六年八月声明中信证券股份有限公司接受钢构工程董事会的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问（保荐人）。本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次重大资产重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关方参考。本独立财务顾问报告所依据的资料由钢构工程、交易对方等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。本独立财务顾问报告不构成对钢构工程的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读钢构工程董事会发布的《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件全文。本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为钢构工程本次重大资产重组的法定文件，报送相关监管机构。释义在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集重组报告书 指 配套资金暨关联交易报告书》《中信证券股份有限公司关于中船钢构工程股份有限公本报告 指 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》公司、上市公司、钢构指 中船钢构工程股份有限公司工程中船股份 指 中船江南重工股份有限公司，上市公司前身江南重工 指 江南重工股份有限公司，上市公司前身中船集团 指 中国船舶工业集团公司常熟聚沙 指 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司交易对方 指 本次交易的交易对方，包括中船集团和常熟聚沙中船九院 指 中船第九设计研究院工程有限公司常熟梅李 指 常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司中船第九设计研究院工程有限公司100%股权，及常熟中标的资产 指 船梅李城乡一体化建设有限公司20%股权中船第九设计研究院工程有限公司，及常熟中船梅李城标的公司 指 乡一体化建设有限公司钢构工程拟向中船集团发行股份购买中船集团持有的中船九院100%股权，向常熟聚沙发行股份购买常熟聚沙持本次交易、本次重组、指 有的常熟梅李20%股权，同时拟采用询价方式向不超过本次重大资产重组 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%钢构工程拟向中船集团发行股份购买中船集团持有的中本次发行股……[点击查看原文][查看历史公告]

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