公告日期：2016-05-13

中信证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书独立财务顾问二〇一六年五月中信证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书股票简称 天业股份 证券代码 600807报告期间 2015年 报告提交时间 2016年5月11日独立财务顾问 中信证券股份有限公司本独立财务顾问保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中信证券接受上市公司的委托，担任本次重大资产重组之独立财务顾问。依照《重组办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2015年年度报告，出具了本次重大资产重组的持续督导工作报告书。本报告书依据的文件、财务数据、书面材料、业务经营数据等均由上市公司等重组相关各方提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，中信证券对本报告书发表意见的真实性、准确性和完整性负责。目录释义......3一、交易资产的交付或者过户情况......4（一）关于本次交易情况概述......4（二）资产的交付、过户情况......4（三）独立财务顾问核查意见......5二、交易各方当事人承诺的履行情况......5（一）相关协议履行情况......5（二）相关承诺履行情况......5（三）独立财务顾问核查意见......6三、已公告的盈利预测的实现情况......6（一）本次重大资产重组的盈利预测情况......6（二）2015年度盈利预测实现情况......7（三）盈利预测未实现的主要原因......7（四）独立财务顾问核查意见......7四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......8五、公司治理结构与运行情况......9六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......10释义在本持续督导报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司天业股份、上市 指 山东天业恒基股份有限公司公司天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司明加尔公司 指 MinjarGoldPty.Ltd（明加尔金源公司）《中信证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有持续督导报告指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交书 易之持续督导工作报告书》本次重大资产 天业股份向控股股东天业集团非公开发行股份购买重组、本次重指 天业集团持有的天业黄金90%股权并募集配套资金组、本次交易 暨关联交易事项《发行股份购 《山东天业恒基股份有限公司与山东天业房地产开指买资产协议》 发集团有限公司之发行股份购买资产协议》《发行股份购 《山东天业恒基股份有限公司与山东天业房地产开买资产协议的指 发集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协补充协议》 议》《发行股份购 《山东天业恒基股份有限公司与山东天业房地产开买资产的补充指 发集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协协议之二》 议之二》《山东天业恒基股份有限公司与山东天业房地产开《盈利预测补指 发集团有限公司之发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》 偿协议》……[点击查看原文][查看历史公告]

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