600807:天业股份:中德证券有限责任公司关于山东天业恒基股份有限公司收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权暨关联交易事项的核查意见

晁呆至

(发表于: 天业股份股吧更新时间: )

我要评论赞(59191)

600807:天业股份:中德证券有限责任公司关于山东天业恒基股份有限公司收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权暨关联交易事项的核查意见查看PDF原文

公告日期：2015-12-16

中德证券有限责任公司关于山东天业恒基股份有限公司收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权暨关联交易事项的核查意见中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中德证券”）作为山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，对天业股份本次收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司（以下简称“天业小贷”）股权暨关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下：一、交易概述为实现公司多元化发展战略，打造公司新的利润增长点，天业股份拟与山东天业矿业有限公司（以下简称“天业矿业”）、山东金钥匙非融资性担保有限公司（以下简称“金钥匙公司”）、山东天泺贸易有限公司（以下简称“天泺贸易”）、张鹏、杨岗（以上简称“交易对方”）签订附条件生效的股权转让协议，现金收购交易对方合计持有的天业小贷90%的股权。本次股权转让价格以经具有证券期货相关业务评估资格的中通诚资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，经协商，确定天业小贷90%股权转让价格为人民10,450万元。根据相关规定，天业矿业为天业股份控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）过去12个月内曾控股的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。天业股份第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该事项并对本次关联交易出具了审核意见；独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；天业股份第八届董事会第二十次临时会议审议通过了本次交易，关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决；天业股份第八届监事会第十次临时会议审议通过了本次交易，关联监事王凯东先生、柳毅敏先生回避表决；本次交易尚需提交天业股份股东大会审议（关联人将回避表决），并需经济南市人民政府金融工作办公室（以下简称“济南市金融办”）审核同意后，由济南市金融办报山东省金融工作办公室（以下简称“山东省金融办”）审批。二、交易对方基本情况1、天业矿业，法定代表人：曾昭秦；注册资本：25,000万元，其中，深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）（以下简称“天恒盈合”）持股比例为51%，天业集团持股比例为44.1%，曾昭秦持股比例为4.9%；注册地址：济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心A区4037室；成立日期：2007年10月22日；统一社会信用代码：91370000668071538C；经营范围：股权投资，投资咨询，投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务），（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；矿产勘查；矿产项目投资及管理；矿产品加工与销售；矿产品开发技术咨询服务；钢材、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、天泺贸易，统一社会信用代码：370000228065433；法定代表人：王黎明；注册资本：600万元人民币；成立日期：2007年04月25日；住所：济南市高新区工业南路28号3011室；经营范围：塑料、铝合金门窗，玻璃幕墙的加工；钢材、木材、水泥、五金交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品），不锈钢制品、建筑材料、消防器材的销售;铁矿石、铁精粉的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。3、金钥匙公司，统一社会信用代码：370000200008634；法定代表人：张伟；注册资本：10,000万元人民币；成立日期：2009年07月03日；住所：济南市历城区山大北路54号金泰花园1-108室；经营范围：以自有资产提供投资、(不含金融、证券、期货、理财、不得集资、融资业务），诉讼保全担保、工程履约担保，预付款担保，投标担保，尾付款如约偿付担保，投资咨询，经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。4、杨岗，男，中国国籍，住所：济南市历城区工业北路，最近三年杨岗担任天业小贷副总经理。5、张鹏，男，中国国籍，住所：济南市槐荫区经十路，最近三年张鹏担任天业集团融资部经理、财务管理中心总经理助理，天业小贷董事。三、交易标的基本情况天业小贷由天业矿业、天泺贸易、金钥匙公司、济南金德庆贸易有限公司（以下简称“金德庆贸易”）、济南三鼎物资有限公司（以下简称“三鼎物资”）、杨岗、张鹏、郭会仁8位股东于2011年11月10日发起设立，法定代表人：胡兰训；注册资本：10,000万元；注册地址：济南市高新区康虹路766号盛世花苑西侧商业1-113；统一社会信用代码：91370100582224767L；经营范围：在济南高新技术产业开发区区域内办理各项小额贷……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。