公告日期：2016-12-29

海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之审核报告根据中国证监会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2956号）的许可，核准安信信托股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“安信信托”）非公开发行不超过358,806,611股人民币普通股股票。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐人”）作为安信信托非公开发行股票的保荐人及主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定以及发行人第七届董事会第三十次会议、2015年第三次临时股东大会、第七届董事会第三十七次会议、2016年第一次临时股东大会、第七届董事会第四十二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票的方案，对发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行过程进行了现场审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了检查。现将初步发行情况汇报如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日）。本次发行的股票价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司根据2015年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案》，于2016年4月13日以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），本次发行价格相应调整为13.91元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应的调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量），则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。本次非公开发行股票的价格为16.54元/股，为发行期首日（即2016年12月22日）前20个交易日股票交易均价的70%。（二）发行数量本次发行的发行数量为301,753,323股，不超过公司2015年第三次临时股东大会批准的最高发行数量358,806,611股（已根据2015年度利润分配方案相应调整）。（三）发行对象本次发行对象为发行人控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简称“岚桥港务”）、湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）共5名，未超过《上市公司证券发行管理办法》规定的10家投资者上限。（四）募集资金金额本次非公开发行股票募集资金总额为 4,990,999,962.42 元。发行费用共计17,993,009.59元，扣除发行费用后募集资金净额为4,973,006,952.83元。经本保荐机构核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序1、2015年10月30日，发行人召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；2、2015年11月17日，发行人召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；3、2016年1月19日，发行人接到上海银监局出具的沪银监复[2016]6号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》；4、2016年4月28日，发行人召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了关于非公开发行股票增加价格调整机制的相关议案；5、2016年5月16日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票增加价格调整机制的相关议案；6、2……[点击查看原文][查看历史公告]

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