600816:安信信托非公开发行A股股票预案(二次修订稿)

晁尺底

(发表于: 安信信托股吧更新时间: )

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公告日期：2016-04-29

证券代码：600816 股票简称：安信信托安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）二〇一六年四月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2015年10月30日召开的第七届董事会第三十次会议和2015年11月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并取得了上海银监局的批准。公司2016年4月28日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了本次非公开发行新增的价格调整机制，尚需经公司股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简称“岚桥港务”）及湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”），其均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行后，本公司的实际控制人不会发生变化。3、本次非公开发行股票的数量不超过358,806,611股，其中国之杰拟认购不超过92,264,557股、公信实业拟认购不超过82,012,940股、瀚博汇鑫拟认购不超过71,761,322股、岚桥港务拟认购不超过61,509,705股、湘财证券拟认购不超过51,258,087股。最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。4、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日）。本次非公开发行股票的发行价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司根据2015年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案》，于2016年4月13日以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），本次发行价格调整为13.91元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易的均价的70%。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过49.91亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。6、本预案已在“第六节公司利润分配政策的执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红情况等进行了说明，请投资者予以关注。目录第一节非公开发行股票方案概要......7一、安信信托基本情况......7二、本次非公开发行的背景......7三、本次非公开发行的目的......8四、本次非公开发行方案概要......9五、本次发行是否构成关联交易......11六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......11七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序......11第二节发行对象的基本情况和《附条件生效的股份认购……[点击查看原文][查看历史公告]

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封旬帅

意思就是会跌下去吗？你们还要再改多上次

2016-04-28 20:31:41
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骆纪份

90%-----70%？继续跌，是吧，那我也等70%的价格

2016-04-28 20:39:42
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董帙

继续跌，发行方给自己一个保险，如果实价继续下跌的话，还将调整发行价格。

2016-04-28 21:59:47
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吉沐努

利好，涨停

2016-04-28 22:02:48
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黎振

意思就是13.91的发行价格不低于发行日的20天均价的百分之七十，那意思就是发行日的20天均价为20元

2016-04-28 22:14:12
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吉仍帖

狗屁

2016-04-28 22:16:24
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扈屯外

你们没问题吧？明显大利空，价格越低对定增的人越好啊。。明显坑了散户。

2016-04-28 22:18:05
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邰皂特

意思是假如发行前20个交易日平均股价在20以上，那公司就会提高发行价。看这样子，别说发行20个交易日股价到不了20，就是在等半年也难到20，这个公告没意义。

2016-04-28 22:24:13
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富眄里

它只要不降低发行价就好了

2016-04-28 22:24:39
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蒲面赴

懂鸡毛，压股价就是为了低价增发，发行后你看还能不能看到十几了

2016-04-28 22:37:16
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富席所

解释一下。意思就是未来价格的20均线在15.4-----19.8之间。。。。。懂了吧。在这个区间就能保证13.91发行。所以股价立马拉上去。只要20均线别高于19.8。散户吃不到便宜筹码啦。

2016-04-28 23:15:27
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石寸厝

…………………………别瞎猜，机构比你知道得早，是利好还是利空明天股价就能反映出来…

2016-04-28 23:40:19
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巴卧英

如果价格低了，那么还得调整发行价，往下调整。但发行总金额不变，意味着发行股数增加。

2016-04-28 23:43:46
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倪峡害

为什么是15.4尼？怎么算的？

2016-04-28 23:45:21
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莘思

15.4怎么得出来的？

2016-04-28 23:47:33
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武佟

当20日均价低于19.87时，最终发行价是13.91；当20日均价高于19.87时，最终发行价调整为20日均价的70%，也就是价格上涨时，增发只溢价30%。

2016-04-29 06:34:58
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慎盅仝

这么明显的利空，有人还说利好

2016-04-29 07:45:15
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红化中

瞎看

2016-04-29 08:25:34
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宓原

今天跌停

2016-04-29 09:43:46
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费和卉

不高于好吧

2016-04-29 09:49:26
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